Zoho Crm настройка
14 000 UAHЕсть четкое тз , готовы обсудить бюджет и сроки .
Блок преобразование договоров;
1) Настроить автоматическое подтягивание информации с Зохо. при заполнении договоров, если клиент уже есть в базе.
2) Настроить автоматическое подтягивание информации по клиенту с держи. реестров при внесении его в Зохо.
3) Настройка интеграции ПриватБанк с Zoho CRM: Выгрузка выписок ПБ в CRM Zoho
4) Создание модуля Выписка. Загрузка выписки из файла ПриватБанка и привязка выписок к Контракту по номеру Контракта 5) Совместить с Зохо сайт, для возможности онлайн заключать договора на разные услуги.
6) Настроить автоматическую отправку СМС, если договор не оплатили, то через 5 дня с момента как договор появился в Зохо на оплату.
7) Настроить автоматическое разнесение оплат по договорам.
8) Настроить автоматически распределение ЗП по каждому договору после оплаты. . 9) В Красной Зохо настроить автоматически отправку писем, а лучше соединить Зеленую и красную Зохо вместе, но продумать как разделить компании между собой.
10) Синхронизировать отчеты по статистике с Зохо.
Додатки 1
-
Прошу уточнить, возможен ли в Вашем проекте упрощенная методика разработки, с нарушением некоторых стандартов программирования? Это позволить сэкономить бюджет. Если такой вариант интересен - я напишу заявку на проект и расскажу про некоторые нюансы такого подхода.
-
Актуальні фриланс-проєкти в категорії Управління клієнтами та CRM
CRM система для ЖД ЛогістикиСтворення CRM системи для Логістичної компанії, в основному ЖД перевезення та автотранспорт, 1) Фінансова звітність 2) обробка Заявок 3) контрагенти 4) автоматичне видача інвойсів актів по закриттю, можна зробити спрощену систему 1С-а нижче… Бази даних та SQL, Управління клієнтами та CRM ∙ 23 години 37 хвилин тому ∙ 34 ставки |
CRM-інтегратор для налаштування та контролю передачі лідів з реклами в KeepinCRMОпис завдання: Шукаємо спеціаліста з інтеграцій для постійної взаємодії по наших рекламних проектах. У нас кілька підрядників запускають рекламу (Meta Ads, Google Ads) на сайти та лід-форми. Необхідно налаштувати та контролювати коректну передачу заявок у нашу CRM KeepinCRM.… Продажі та генерація лідів, Управління клієнтами та CRM ∙ 1 день 15 годин тому ∙ 18 ставок |
Потрібен експерт з WhatsApp та Instagram для зменшення блокувань акаунтів
8960 UAH
Шукаємо спеціаліста з практичним досвідом роботи з WhatsApp та Instagram для бізнесу з великим обсягом вхідних повідомлень. Маємо компанію, яка активно використовує WhatsApp та Instagram для спілкування з клієнтами. Регулярно стикаємося з блокуваннями, обмеженнями акаунтів,… Консалтинг, Управління клієнтами та CRM ∙ 1 день 20 годин тому ∙ 6 ставок |
Налаштування WABA з інтеграцією в SendPulse
Раніше бізнес-акаунт WhatsApp був підключений через польський ФОП, система працювала коректно. На даний момент польський ФОП недоступний, тому потрібно перепідключення і налаштування WABA через український ФОП. Поточний акаунт деактивований, необхідно відновлення і інтеграція.… Автоматизація управління підприємством, Управління клієнтами та CRM ∙ 4 дні 14 годин тому ∙ 8 ставок |
Розробник веб-CRM системи для appliance repair company у СШАМи шукаємо розробника або команду для створення веб-CRM системи для компанії з ремонту побутової техніки у США. Потрібна адаптивна CRM-система, зручна для використання на мобільних пристроях, оскільки основні користувачі системи — техніки, диспетчери, менеджери та… Управління клієнтами та CRM ∙ 4 дні 19 годин тому ∙ 31 ставка |
Київ