Zoho Crm настройка

Управління клієнтами та CRM — неправильно зазначені категорії?

14 000 UAH

Есть четкое тз , готовы обсудить бюджет и сроки .

Блок преобразование договоров;

1) Настроить автоматическое подтягивание информации с Зохо. при заполнении договоров, если клиент уже есть в базе.

2) Настроить автоматическое подтягивание информации по клиенту с держи. реестров при внесении его в Зохо.

3) Настройка интеграции ПриватБанк с Zoho CRM: Выгрузка выписок ПБ в CRM Zoho

4) Создание модуля Выписка. Загрузка выписки из файла ПриватБанка и привязка выписок к Контракту по номеру Контракта 5) Совместить с Зохо сайт, для возможности онлайн заключать договора на разные услуги.

6) Настроить автоматическую отправку СМС, если договор не оплатили, то через 5 дня с момента как договор появился в Зохо на оплату.

7) Настроить автоматическое разнесение оплат по договорам.

8) Настроить автоматически распределение ЗП по каждому договору после оплаты. . 9) В Красной Зохо настроить автоматически отправку писем, а лучше соединить Зеленую и красную Зохо вместе, но продумать как разделить компании между собой.

10) Синхронизировать отчеты по статистике с Зохо.