Zoho Crm настройка
312 USDЕсть четкое тз , готовы обсудить бюджет и сроки .
Блок преобразование договоров;
1) Настроить автоматическое подтягивание информации с Зохо. при заполнении договоров, если клиент уже есть в базе.
2) Настроить автоматическое подтягивание информации по клиенту с держи. реестров при внесении его в Зохо.
3) Настройка интеграции ПриватБанк с Zoho CRM: Выгрузка выписок ПБ в CRM Zoho
4) Создание модуля Выписка. Загрузка выписки из файла ПриватБанка и привязка выписок к Контракту по номеру Контракта 5) Совместить с Зохо сайт, для возможности онлайн заключать договора на разные услуги.
6) Настроить автоматическую отправку СМС, если договор не оплатили, то через 5 дня с момента как договор появился в Зохо на оплату.
7) Настроить автоматическое разнесение оплат по договорам.
8) Настроить автоматически распределение ЗП по каждому договору после оплаты. . 9) В Красной Зохо настроить автоматически отправку писем, а лучше соединить Зеленую и красную Зохо вместе, но продумать как разделить компании между собой.
10) Синхронизировать отчеты по статистике с Зохо.
Applications 1
-
Прошу уточнить, возможен ли в Вашем проекте упрощенная методика разработки, с нарушением некоторых стандартов программирования? Это позволить сэкономить бюджет. Если такой вариант интересен - я напишу заявку на проект и расскажу про некоторые нюансы такого подхода.
-
Current freelance projects in the category Client Management & CRM
CRM system for Railway LogisticsCreation of a CRM system for a logistics company mainly focused on rail and road transport, 1) Financial reporting 2) Processing applications 3) Contractors 4) Automatic issuance of invoices and acts upon closure, it is possible to create a simplified system based on 1C below… Databases & SQL, Client Management & CRM ∙ 16 hours 17 minutes back ∙ 33 proposals |
CRM integrator for setting up and controlling the transfer of leads from advertising to KeepinCRMDescription of the task: We are looking for a specialist in integrations for ongoing collaboration on our advertising projects. We have several contractors launching ads (Meta Ads, Google Ads) on websites and lead forms. It is necessary to set up and monitor the correct… Lead Generation & Sales, Client Management & CRM ∙ 1 day 8 hours back ∙ 18 proposals |
Need an expert in WhatsApp and Instagram to reduce account bans.
200 USD
We are looking for a specialist with practical experience working with WhatsApp and Instagram for a business with a large volume of incoming messages. We have a company that actively uses WhatsApp and Instagram to communicate with clients. We regularly face account blocks,… Consulting, Client Management & CRM ∙ 1 day 12 hours back ∙ 6 proposals |
WABA setup with integration into SendPulse
Previously, the WhatsApp business account was connected through a Polish FOP, and the system was functioning correctly. Currently, the Polish FOP is unavailable, so reconnection and setup of WABA through a Ukrainian FOP is required. The current account is deactivated, and… Enterprise Resource Planning (ERP), Client Management & CRM ∙ 4 days 7 hours back ∙ 8 proposals |
Web CRM system developer for an appliance repair company in the USAWe are looking for a developer or a team to create a web CRM system for a home appliance repair company in the USA. A responsive CRM system is needed, convenient for use on mobile devices, as the main users of the system are technicians, dispatchers, managers, and… Client Management & CRM ∙ 4 days 12 hours back ∙ 31 proposals |
Kyiv