Automatyzacja CRM i konfiguracja Pipedrive (Sprzedaż + integracja z Shopify)

Cześć!
Dokładnie przeanalizowałem projekt — pracuję dokładnie z tym stosem. Oto moje konkretne podejście:
Narzędzia: Make.com (główna automatyzacja Shopify↔Pipedrive) + n8n (rezerwowe i skomplikowane scenariusze) + Pipedrive Native Automations + Shopify Webhooks + Gmail API.
Co zrobię w każdym bloku:
🔹 Lejek — skonfiguruję Sales i Samples ze wszystkimi etapami, niestandardowymi polami (Sample Needed, Apollo Source, LinkedIn, Industry). Pola będą widoczne w zależności od etapów.
🔹 Apollo → Pipedrive mapowanie — Source, Job Title, Company, Website, LinkedIn + deduplikacja według emaila i domeny.
🔹 Automatyzacje Pipedrive (native):
— Nowa transakcja → aktywność „Odpowiedzieć dzisiaj”
— „Oferta wysłana” → przypomnienie follow-up po 3 dniach
… — „Sample Needed = Yes” → auto-utworzenie transakcji w lejku Samples
🔹 Shopify (Make.com webhooks):
— Fulfillment utworzony → etap Samples = „Wysłany”
— Dostarczony → etap „Dostarczony” + auto-email z prośbą o opinię
🔹 3 szablony email: brakujące informacje / follow-up dotyczący oferty / opinia na temat próbki
🔹 Przekazanie: 1-stronicowy SOP + 30-minutowy przegląd Zoom/Loom + 7 dni wsparcia
Podobne doświadczenie:
— Pipedrive + Make + WooCommerce: 3 lejki, auto-maile, wyzwalacze fulfillment
— Apollo → Pipedrive: mapowanie i deduplikacja 1000+ leadów
Jestem gotów zacząć od razu. Jedno pytanie: czy macie Shopify Basic czy Plus? To ważne dla wyboru zdarzeń webhook.

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Cześć,
Mogę pomóc Ci zakończyć konfigurację Pipedrive, używając kombinacji natywnych automatyzacji Pipedrive i Make.com.
Mój plan:
• Mapowanie pól: Czysta synchronizacja danych Apollo (LinkedIn, Stanowisko, itp.) z zasadami deduplikacji.
• Lejki: Pełna konfiguracja procesów sprzedaży i próbek z automatycznie tworzonymi aktywnościami.
• Integracja Shopify (Make.com): Automatyczne aktualizacje etapów na podstawie realizacji/śledzenia oraz zautomatyzowane e-maile z opiniami.

Narzędzia: Pipedrive, Make.com, Shopify Webhooks.
Cena: 750 € (stała).
… Harmonogram: 6-7 dni.

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Dzień dobry, Olgo!

Mogę zająć się i zamknąć ten projekt jako system MVP z wyraźną logiką i bez "ręcznych dziur" w procesach.

Już realizowałem podobne systemy automatyzacji. Na przykład, w projekcie "AI system generacji treści" (w moim portfolio) zbudowano integrację między usługami Make.com, Airtable i jednym z komunikatorów, system zmiany statusów oraz stabilne scenariusze z API.

Podszedłbym do realizacji w ten sposób:

1. Najpierw wyraźne mapowanie pól (Apollo - Pipedrive), aby uniknąć utraty danych
… 2. Następnie - logika pipeline + automatyzacje wewnątrz Pipedrive (aktywności, follow-upy, lejek przetwarzania próbek)
3. Osobno Shopify - Pipedrive (przez webhook / Make), aby statusy i wydarzenia były aktualizowane automatycznie
4. Potem - szablony e-maili + weryfikacja scenariuszy

Fokus: aby system stabilnie działał nie tylko podczas testów, ale w rzeczywistych scenariuszach.

Cena za ten system - 900 dolarów.

To obejmuje:
- Ustawienie 2 pipeline'ów (przypadki + próbki)
- Pełne mapowanie pól + podstawowa logika deduplikacji
- Automatyzacje w Pipedrive (aktywności, follow-upy, powiązania między usługami w pipeline'ie)
- Integracja Shopify (aktualizacja statusów + wyzwalacze wydarzeń)
- Szablony e-maili (przypomnienia / follow-upy)
- Testowanie kluczowych scenariuszy
- Krótkie SOP + demonstracja

Jeśli podejście się podoba, ustalmy szczegóły (szczególnie część Shopify), a ja od razu mogę zacząć.

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Olgо, Witaj!
Specjalizuję się w wdrażaniu, konfiguracji i wsparciu technicznym systemów CRM od ponad 6 lat, a także wykonuję integracje z stronami internetowymi i innymi usługami.

Zapoznałem się z twoim zadaniem — będę mógł podać terminy po wyjaśnieniu kilku szczegółów projektu.

Gwarantuję wysoką jakość realizacji i stabilną pracę systemu.

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Cześć! Ta konfiguracja jest jasna i bardzo zgodna z moim doświadczeniem.

Pracowałem z automatyzacjami i integracjami CRM (Pipedrive, Make/Zapier, Shopify), w tym konfiguracją pipeline'u, mapowaniem pól i automatyzacją workflow.

Mogę Ci pomóc:
– czyścić struktury obu pipeline'ów
– mapować i deduplikować dane Apollo
– ustawić niezawodne automatyzacje w Pipedrive
– połączyć wyzwalacze Shopify do śledzenia próbek i follow-upów
…
Zazwyczaj utrzymuję rzeczy proste i skalowalne, więc nie musisz ciągle naprawiać workflow później.

Chętnie podzielę się podejściem i przeprowadzę Cię przez konfigurację.

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Cześć, Olha!

Dokładnie przejrzałem Twój zakres i to jest rodzaj pracy z CRM, w którym zazwyczaj radzimy sobie najlepiej - nie podstawowe połączenia, ale odpowiednie mapowanie pól, czysta logika automatyzacji i workflow, w którym leady i follow-upy się nie gubią.

Jesteśmy zespołem, który pracuje od 2019 roku, z 4-letnim doświadczeniem w konfiguracji i automatyzacji Pipedrive. Pracujemy również głęboko z integracjami Shopify i operacjami eCommerce, więc rozumiemy zarówno stronę sprzedaży, jak i stronę realizacji/statusu tej konfiguracji.

Kilka odpowiednich przykładów z naszej strony:

1. Konfiguracja Pipedrive dla firmy z sektora zdrowia: wiele lejków, niestandardowa struktura Deal / Kontakt / Lead, wyzwalacze, przypomnienia dla menedżerów, integracje z Gmail i formularzami internetowymi.
… Szczegóły: https://freelancehunt.com/showcase/work/vprovadzhennya-pipedrive-dlya-medichnogo-tsentru/1889606.html

2. Projekt eCommerce z integracjami Shopify + realizacja, gdzie dane zamówień i wysyłek były synchronizowane w jeden operacyjny przepływ. Szczegóły: https://freelancehunt.com/showcase/work/vprovadzhennya-odoo-erp-dlya-brendu-nizhnoyi/1809591.html

3. Automatyzacje CRM z e-mailami z prośbą o opinię i logiką follow-upów opartą na etapach. Szczegóły: https://freelancehunt.com/showcase/work/nalashtuvannya-zoho-one-dlya-ivent-agentsiyi/1897845.html

Z Twojego opisu widzę MVP jako 5 podstawowych bloków:

1. zbudować struktury lejków Sprzedaży i Prób
2. poprawnie zmapować pola Apollo do Pipedrive i oczyścić logikę deduplikacji
3. zbudować automatyzacje Pipedrive dla następnych działań, follow-upów ofert i powiązanych transakcji Prób
4. połączyć aktualizacje wyzwalane przez Shopify dla realizacji / wydarzeń dostawy próbek
5. przygotować szablony e-maili + krótki SOP + przewodnik

Moja sugerowana technologia dla tego projektu:

- natywne automatyzacje Pipedrive dla logiki lejków i działań
- stworzyć elastyczne zarządzanie zdarzeniami między Shopify a Pipedrive
- Shopify Flow / webhooki tam, gdzie to odpowiednie. Zazwyczaj daje to czystsze i bardziej niezawodne ustawienie niż próba zmuszenia wszystkiego do jednej warstwy.

Doceniam również, że jesteś otwarta na sugestie dotyczące CRM. Moja szczera opinia:
dla tego MVP ma więcej sensu dokończyć Pipedrive poprawnie, niż migrować.
Jeśli później chcesz mieć sprzedaż + próbki + realizację + zapasy w jednym ekosystemie z mniejszą liczbą ruchomych części, to chętnie przedstawię również alternatywę opartą na Odoo.

Stała cena za opisane MVP: 800-1000 €

Chętnie omówię więcej szczegółów dotyczących tego projektu :)

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Witam.

Zadanie jest jasne: macie już podłączone podstawowe integracje, a teraz najważniejsze jest, aby nie "jeszcze raz połączyć usługi", ale starannie doprowadzić system do stanu roboczego: poprawne mapowanie pól, logika duplikatów, automatyzacje w Pipedrive oraz zdarzenia z Shopify, aby leady i próbki się nie gubiły.

Podszedłbym do tego jako do MVP automatyzacji w 3 blokach:

Struktura Pipedrive
— optymalizacja 2 pipeline'ów: Sprzedaż i Próbki
— mapowanie kluczowych pól z Apollo do Pipedrive
… — podstawowe zasady duplikatów i logika czyszczenia
— sprawdzenie, aby dane trafiały do odpowiednich encji i etapów
Automatyzacje Pipedrive
— automatyczne tworzenie następnej aktywności dla nowych transakcji
— przypomnienia o follow-upie po "Propozycja wysłana"
— automatyczne tworzenie transakcji próbki, jeśli "Próbka wymagana = Tak"
Aktualizacje wyzwalane przez Shopify
— aktualizacja etapu transakcji próbki przy zdarzeniach śledzenia/realizacji
— automatyczny email follow-up z prośbą o recenzję po dostarczeniu/zrealizowaniu
— przygotowanie kilku szablonów e-maili: brakujące informacje, przypomnienie o propozycji, przypomnienie o recenzji próbki

Pracowałem z integracjami backendowymi, automatyzacjami, API oraz usługami MVP: logika zdarzeń, łączenie zewnętrznych usług, automatyzacja workflow, powiadomienia, praktyczna dostawa. Z odpowiedniego tła — projekty z integracjami, logiką automatyzacji, budowaniem API/workflow oraz procesami biznesowymi wokół powiadomień i wyzwalaczy.

Co do narzędzi: w zależności od waszych obecnych ograniczeń, użyłbym natywnych automatyzacji Pipedrive tam, gdzie to wystarczające, a dla logiki zdarzeń Shopify — Make lub Shopify Flow, aby uniknąć zbędnej złożoności. Jeśli w trakcie zobaczę, że część stosu można uprościć lub usunąć tarcia — dam osobną rekomendację do wdrożenia.

Moja stała propozycja za ten zakres: 1,050 €
Wliczam w to:

ustawienie pipeline'u i mapowanie pól
automatyzacje
logika aktualizacji Shopify
szablony e-maili
krótkie 1-stronicowe SOP
30-minutowe demo przekazania

W razie potrzeby mogę również dodać przechwytywanie leadów z formularza/czatu w Pipedrive jako osobny mały dodatek lub włączyć do ostatecznego zakresu.

Jestem gotów krótko opisać plan wdrożenia krok po kroku przed rozpoczęciem.

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Cześć,

Mogę ukończyć i zoptymalizować Twoje ustawienia Pipedrive, aby zapewnić, że Twoje procesy sprzedaży i próbki działają płynnie bez luk. Mam doświadczenie w pracy z automatyzacją CRM, w tym integracjami Pipedrive z Apollo, Gmail i Shopify, koncentrując się na czystym mapowaniu pól, usuwaniu duplikatów i niezawodnej automatyzacji.

Udoskonalę Twoje lejki sprzedażowe, wdrożę niezbędne automatyzacje dla follow-upów i postępu transakcji oraz połączę wydarzenia Shopify, aby śledzenie próbek było zawsze aktualne. Tworzę również jasne szablony e-maili i dostarczam prostą procedurę operacyjną (SOP) z instrukcją, aby Twój zespół mógł łatwo zarządzać systemem.

Moje podejście jest praktyczne i skoncentrowane na wynikach, aby upewnić się, że żaden lead ani działanie nie zostanie pominięte.

Z poważaniem,
… Jeo Vincent Carretas

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Cześć!

Mogę pomóc Ci sfinalizować i zoptymalizować Twoje ustawienia Pipedrive z Apollo, Gmail i Shopify, koncentrując się na czystym przepływie danych, automatyzacji i zerowej utracie leadów.

Doświadczenie
Ustawienie CRM i automatyzacja (Pipedrive, HubSpot)
Integracje przez Make / Zapier / natywne API
Apollo → mapowanie danych CRM i deduplikacja
Automatyzacja Shopify (zamówienia, realizacja, wyzwalacze)
… Optymalizacja lejka sprzedażowego i projektowanie workflow

Moje podejście
Traktuję to jako zadanie projektowania systemu, a nie tylko ustawienia:
1. Mapowanie danych i pól
Czyste mapowanie z Apollo → Pipedrive (źródło, rola, firma, linki)
Zasady deduplikacji (na podstawie e-maila/domeny + logika scalania)
Standaryzowane pola do raportowania
2. Optymalizacja lejka
Lejki sprzedażowe + próbki strukturalne do rzeczywistego użycia
Jasna logika etapów + wymagane pola
Wyzwalacze automatyzacji dostosowane do Twojego workflow
3. Automatyzacje Pipedrive
Automatyczne tworzenie aktywności („Odpowiedz dzisiaj”)
Follow-upy po „Wysłanym cytacie”
Automatyczne tworzenie powiązanych transakcji próbnych w razie potrzeby
4. Integracja Shopify (kluczowa część)
Używając Make lub Shopify Flow + API Pipedrive:
Realizacja/śledzenie → aktualizacja etapu transakcji próbnej
Dostarczone → wyzwalanie e-maila z opinią (na podstawie szablonu)
5. Szablony e-maili
Brakujące informacje
Follow-up po cytacie
Opinie o próbkach
6. Przekazanie
1-stronicowa SOP
30-minutowe wprowadzenie
Czyste, łatwe do utrzymania ustawienie

Narzędzia
Natywne automatyzacje Pipedrive
Make (preferowane) lub Zapier
Shopify Flow / Webhooki
Integracja Gmail

Szacunkowy czas
Czas realizacji: 4–7 dni

Dodatkowe (opcjonalne)
Zbieranie leadów (formularze/czat → Pipedrive z tagowaniem)
Prosty pulpit raportowy

Rezultat
Będziesz mieć:
Czyste lejki
Niezawodna synchronizacja leadów (bez duplikatów/strat)
Zautomatyzowane follow-upy
Połączenie Shopify → CRM
Łatwy w zarządzaniu system

Chętnie przejrzę Twoje obecne ustawienia i rozpocznę od razu

Z poważaniem,

Pokaż oryginał

Przetłumacz