CRM

1. Ogólna konfiguracja Kommo

Utworzyć i skonfigurować lejki sprzedażowe (Nowy → W trakcie → Faktura → Płatność → Zakończone).

Skonfigurować użytkowników i prawa dostępu (administrator, menedżerowie, księgowy).

Podłączyć pocztę i telefonię.
2. Integracja z Telegramem

3. Integracja z WhatsApp

4. Integracja z AbaNinja

Skonfigurować połączenie API Kommo AbaNinja. Zrealizować automatyczne tworzenie faktury przy przenoszeniu transakcji do etapu „Faktura”.

Przekazywać do AbaNinja dane klienta z karty transakcji (imię i nazwisko, telefon, email, adres).

Automatycznie zwracać status płatności z AbaNinja do Kommo.

Synchronizować kontakty i firmy między Kommo a AbaNinja.

5. Automatyzacja procesów

Skonfigurować scenariusze Salesbot:

powitanie i zbieranie danych kontaktowych;

FAQ z szybkimi odpowiedziami;

automatyczne wysyłanie cennika/oferty handlowej.

Skonfigurować wyzwalacze:

przy tworzeniu leada → powiadomienie menedżera w aplikacji mobilnej;

przy zmianie etapu → wysyłka e-maila/wiadomości do klienta;

przy braku płatności przez 7 dni → automatyczne przypomnienie dla klienta.

6. Raporty i analityka

Skonfigurować standardowe raporty Kommo (według źródeł leadów, efektywności menedżerów, statusów transakcji).

Utworzyć pulpit KPI: liczba zgłoszeń z Telegramu, WhatsApp, % opłaconych faktur.

Skonfigurować automatyczne cotygodniowe wysyłanie raportów na email kierownika.

Wymagania dotyczące wyniku

Wszystkie przychodzące zgłoszenia z Telegramu i WhatsApp powinny automatycznie trafiać do CRM jako nowe transakcje.

AbaNinja powinno automatycznie wystawiać faktury na podstawie danych transakcji.

Płatności powinny automatycznie aktualizować status transakcji.

System powinien minimalizować ręczne wprowadzanie danych.

Automatyzacja i testowanie — 2 dni.
Całkowity czas: do 1 roboczego tygodnia.

Warunki techniczne

CRM: Kommo (wersja chmurowa).

Język interfejsu: rosyjski.

Komunikatory: Telegram, WhatsApp Business API.

System finansowy: AbaNinja.                                                                                                           Przy przekazywaniu projektu pokazać i wyjaśnić zasady działania CRM w zestawie z integracjami.