CRM

1. Загальна настройка Kommo

Створити та налаштувати воронки продажів (Новий → В обробці → Рахунок → Оплата → Завершено).

Налаштувати користувачів та права доступу (адміністратор, менеджери, бухгалтер).

Підключити пошту та телефонію.
2. Інтеграція з Telegram

3. Інтеграція з WhatsApp

4. Інтеграція з AbaNinja

Налаштувати API-зв'язок Kommo AbaNinja. Реалізувати автоматичне створення рахунку при переведенні угоди на етап «Рахунок».

Передавати в AbaNinja дані клієнта з картки угоди (ПІБ, телефон, email, адреса).

Автоматично повертати статус оплати з AbaNinja в Kommo.

Синхронізувати контакти та компанії між Kommo та AbaNinja.

5. Автоматизація процесів

Налаштувати Salesbot-сценарії:

привітання та збір контактних даних;

FAQ з швидкими відповідями;

автоматична відправка прайс-листа/комерційної пропозиції.

Налаштувати тригери:

при створенні ліда → сповіщення менеджеру в мобільний додаток;

при зміні етапу → відправка листа/повідомлення клієнту;

при відсутності оплати 7 днів → автоматичне нагадування клієнту.

6. Звіти та аналітика

Налаштувати стандартні звіти Kommo (по джерелах лідів, ефективності менеджерів, статусам угод).

Створити дашборд KPI: кількість заявок з Telegram, WhatsApp, % оплачуваних рахунків.

Налаштувати автоматичну щотижневу розсилку звітів на email керівника.

Вимоги до результату

Всі вхідні заявки з Telegram та WhatsApp повинні автоматично потрапляти в CRM як нові угоди.

AbaNinja повинен автоматично виставляти рахунки на основі даних угоди.

Оплати повинні автоматично оновлювати статус угоди.

Система повинна мінімізувати ручний ввід даних.

Автоматизація та тестування — 2 дні.
Загальний термін: до 1 робочого тижня.

Технічні умови

CRM: Kommo (хмарна версія).

Мова інтерфейсу: російська.

Месенджери: Telegram, WhatsApp Business API.

Фінансова система: AbaNinja. При передачі проекту показати та роз'яснити принцип роботи CRM в комплекті з інтеграціями.