Integracja systemu CRM Planfix
Już korzystamy z Planfix jako systemu zarządzania projektami w dziale projektów.
Teraz chcemy dla działu sprzedaży wdrożyć funkcjonalność CRM tej systemu.
Osoby z doświadczeniem i znające się na pracy z tym systemem - proszę o pomoc.
Dziękuję.
-
15 dni98 PLN
15 dni98 PLN
Dzień dobry.
Mam praktyczne doświadczenie we wdrażaniu funkcji CRM w Planfix, w szczególności dla działów sprzedaży i obsługi klienta. Realizowałem takie rozwiązania:
budowa lejka sprzedażowego z automatycznym przejściem między etapami;
konfiguracja szablonów umów, leadów, klientów i procesów biznesowych;
integracja z pocztą, IP-telefonią, komunikatorami (Telegram, Viber, WhatsApp);
automatyczne tworzenie zadań, kontaktów i wydarzeń przez API lub webhooki;
analiza, niestandardowe raporty dla menedżerów, aktywności, źródeł leadów;
rozgraniczenie praw dostępu i ról w zespole sprzedażowym.
Posiadam również doświadczenie w integracji Planfix z zewnętrznymi CMS, marketplace'ami, serwisami płatności i usługami dostawy poprzez n8n oraz własne API-konwertery.
… Chętnie pomogę w pełnym wdrożeniu, dostosowaniu do Twoich procesów biznesowych oraz dalszym wsparciu. Napisz prywatnie — omówimy szczegóły techniczne.
-
14 dni1008 PLN
2766 23 1 1 14 dni1008 PLN
Dzień dobry!
Nazywam się Denys, mam praktyczne doświadczenie w konfiguracji funkcji CRM w Planfix dla działów sprzedaży. Z powodzeniem wdrożyłem podobne rozwiązania dla kilku firm — skupiając się na dostosowaniu narzędzia do procesów sprzedaży.
Chętnie pomogę Ci w implementacji. Zazwyczaj wykonuję następujące kroki:
1. Analizuję obecne etapy sprzedaży i Twoją wewnętrzną terminologię.
2. Tworzę niestandardową lejek z automatyzacją: zadania, przypomnienia, filtry.
3. Konfiguruję karty klientów, transakcji, integracje z pocztą/messengerami (w razie potrzeby).
4. Wdrażam podstawową analizę — do oceny efektywności menedżerów i kanałów.
… 5. Szkolię zespół, przekazuję dokumentację.
Mogę również dostosować funkcje do Twojego obecnego stylu pracy w Planfix, aby wszystko wyglądało jak jedno środowisko.
Napisz w prywatnej wiadomości — ustalimy szczegóły i format współpracy.
Z poważaniem,
Denys Kovalov
-
6 dni980 PLN
178 6 dni980 PLN
Dobrego wieczoru!
Mam praktyczne doświadczenie w skutecznym wdrażaniu funkcji CRM w systemie Planfix dla działów sprzedaży i obsługi klienta. Rozwiązania, które opracowałem, pozwoliły znacznie zwiększyć efektywność procesów biznesowych, zautomatyzować rutynowe działania i poprawić kontrolę na wszystkich etapach interakcji z klientem. W szczególności zrealizowano:
Lejek sprzedażowy z pełną automatyzacją przejść między etapami, co zmniejszyło straty leadów i przyspieszyło cykl transakcji;
Szablony transakcji, leadów, kontaktów i procesów biznesowych, dostosowane do specyfiki firmy;
Integrację z pocztą, IP-telefonią i komunikatorami (Telegram, Viber, WhatsApp), zapewniającą omnichannelową komunikację i jednolity punkt wejścia;
…
Automatyczne tworzenie zadań, kontaktów i wydarzeń przez API i webhooki, co zminimalizowało ręczną pracę menedżerów;
Panele analityczne i raporty według kluczowych wskaźników: aktywność, źródła leadów, skuteczność menedżerów;
Elastyczne ustawienia uprawnień dostępu, zapewniające bezpieczeństwo danych i przejrzystą odpowiedzialność w zespole.
Nie tylko posiadam narzędzia Planfix, ale potrafię strategicznie je dostosować do potrzeb biznesu, co pozwala osiągać realne wyniki już od pierwszych tygodni wdrożenia.
Chętnie dołączę do zespołu, w którym będę mógł wykorzystać swoje doświadczenie i rozwijać systemy CRM dalej — na korzyść biznesu i z naciskiem na wzrost.
-
10 dni1062 PLN
537 2 0 10 dni1062 PLN
Dzień dobry! Alek, jestem certyfikowanym partnerem biznesowym platformy Planfix od ponad 6 lat i pracuję wyłącznie z tym CRM-em, dlatego posiadam głęboką wiedzę i duże praktyczne doświadczenie.
Mam również duże doświadczenie w automatyzacji działów sprzedaży. Zintegrowałem PlanFix dla ponad 40 działów sprzedaży, dlatego posiadam dużą ekspertyzę i mogę zapewnić Ci wysokiej jakości usługę.
Relewantne przypadki z mojego portfolio:
1. Automatyzacja działu sprzedaży sklepu internetowego producenta obuwia topitop.com.ua, linkhttps://freelancehunt.com/showcase/work/avtomatizatsiya-internet-magazina-virobnika-vzuttya-topitop-com-ua/1649870.html
2. Automatyzacja działu sprzedaży i procesów produkcyjnych dla firmy ręcznie robionych upominkówhttps://freelancehunt.com/showcase/work/avtomatizatsiya-protsesiv-dlya-kompaniyi-suveniriv-ruchnoyi/1655814.html
Podaję przybliżony koszt projektu. Chętnie udzielę Ci konsultacji na temat wdrożenia PlanFix dla Twojej firmy.
-
15 dni817 PLN
464 15 dni817 PLN
Dzień dobry. Specjalizuję się konkretnie w systemie Planfix i jestem ich oficjalnym partnerem. Znam tę CRM do szczegółów.
Gotów się spotkać i omówić szczegóły realizacji Twojego zlecenia technicznego lub przygotować je razem z Tobą!
-
Добрый день! Вам еще актуальна настройка Planfix?
-
Aktualne zlecenia dla freelancerów w kategorii Zarządzanie klientami i CRM
Potrzebny ekspert od WhatsApp i Instagram do zmniejszenia blokad kont.
732 PLN
Poszukujemy specjalisty z praktycznym doświadczeniem w pracy z WhatsApp i Instagramem dla firmy z dużą ilością przychodzących wiadomości. Mamy firmę, która aktywnie korzysta z WhatsApp i Instagramu do komunikacji z klientami. Regularnie spotykamy się z blokadami, ograniczeniami… Konsulting, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 1 dzień 13 godzin temu ∙ 4 oferty |
Integrator CRM do konfiguracji i kontroli przesyłania leadów z reklamy do KeepinCRMOpis zadania: Szukamy specjalisty ds. integracji do stałej współpracy przy naszych projektach reklamowych. Mamy kilku wykonawców, którzy uruchamiają reklamy (Meta Ads, Google Ads) na stronach internetowych i formularzach leadowych. Należy skonfigurować i kontrolować poprawne… Sprzedaż i generowanie leadów, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 3 dni 9 godzin temu ∙ 20 ofert |
Konfiguracja WABA z integracją w SendPulse
Wcześniej konto biznesowe WhatsApp było podłączone przez polski FOP, system działał poprawnie. Obecnie polski FOP jest niedostępny, dlatego wymagane jest ponowne podłączenie i konfiguracja WABA przez ukraiński FOP. Obecne konto zostało dezaktywowane, konieczna jest jego… Automatyzacja zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 6 dni 8 godzin temu ∙ 8 ofert |
Deweloper systemu CRM w sieci dla firmy zajmującej się naprawą sprzętu AGD w USAWe are looking for a developer or a team to create a web CRM system for a home appliance repair company in the USA. A responsive CRM system is needed, convenient for use on mobile devices, as the main users of the system are technicians, dispatchers, managers, and… Zarządzanie klientami i CRM ∙ 6 dni 13 godzin temu ∙ 33 oferty |
System ewidencji, planowania i sprzedaży dla farmy grzybowej
2206 PLN
Oto pełny, finalny tekst Technicznego Zadania (TZ). Łączy on wszystkie Twoje wymagania: 16 komór, 20 kontrahentów, harmonogram po dniach, ewidencja opakowań, obliczenie rentowności oraz obowiązkowy podział na trzy gatunki grzybów. Możesz całkowicie skopiować ten tekst i wysłać… Bazy danych i SQL, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 7 dni 16 godzin temu ∙ 59 ofert |
Kijów