Ustawienia CRM Planfix
Trzeba skonfigurować CRM Planfix w firmie zajmującej się projektowaniem i instalacją elektrowni słonecznych. Należy skonfigurować procesy sprzedaży i realizacji projektów: strukturę zadań, statusy, etapy oraz automatyzację.
Co należy zrobić:
Konfiguracja struktury CRM:
lejek sprzedaży (lead → kwalifikacja → wycena/OFERTA → umowa → płatność → montaż/uruchomienie → zakończono/serwis);
katalogi/kontakty/firmy, powiązania z umowami/projektami.
Karta leada/umowy/projektu:
pola (typ obiektu, adres, moc, wyposażenie, budżet, źródło, terminy, odpowiedzialni, dokumenty, etapy płatności itp.);
szablony zadań i listy kontrolne.
Automatyzacja:
automatyczne przydzielanie zadań według etapów (OFERTA, umowa, faktura, wyjazd, montaż, dokumenty);
przypomnienia/kontrola terminów;
triggery przy zmianie statusów, zasady przydzielania odpowiedzialnych.
Integracje:
poczta, binotel, komunikatory.
Raporty i kontrola:
raporty dotyczące lejka, konwersji, plan/fakt, zadania pracowników, etapy realizacji projektów.
-
30 dni2206 PLN
30 dni2206 PLN
Cześć! Jestem menedżerem projektu w Business Atlas. Konfiguracja CRM dla firm złożonymi etapami sprzedaży i realizacji to nasza główna specjalizacja. Już wdrożyliśmy ponad 50 systemów (Ajax, Genesis, Motortop), które naprawdę uwalniają właścicieli od rutyny i dają przejrzystą kontrolę. Dobrze rozumiem specyfikę Twojego biznesu: od pierwszego zainteresowania klienta do finalnego podłączenia stacji. Dlaczego my: • Nasze doświadczenie: Specjalizujemy się w tworzeniu ekosystemów, gdzie każde narzędzie działa na wynik. Wiemy, jak zautomatyzować lejek, abyś widział rzeczywistą konwersję i obciążenie zespołu. • Rozwiązania: Automatyzujemy przydzielanie zadań, kontrolę płatności i integrujemy Binotel/komunikatory, aby cała historia obiektu była w jednym oknie. • Wartość: Otrzymujesz dokładność w raportowaniu i systemowe podejście, które gwarantuje stabilny rozwój bez chaosu w zadaniach. Ocena: • Koszt: 1 500 – 2 200 USD (zależy od finalnego TŻ i Twojego budżetu) • Termin: 3–4 tygodnie. Oferujemy 14 dni gwarancji wsparcia, aby wszystko działało idealnie. Proponuję omówić Twoje oczekiwania, abym mógł przygotować szczegółową logikę statusów pod Twój biznes. Napisz do mnie prywatnie.
Podobne wykonane zlecenie: Настроить CRM для видения Лида
-
10 dni2206 PLN
537 2 0 10 dni2206 PLN
Dzień dobry! ☀️
Jestem wąsko wyspecjalizowanym integratorem PlanFix z 6-letnim doświadczeniem. Moja zasadnicza cecha polega na tym, że pracuję wyłącznie z tym systemem.
W przeciwieństwie do deweloperów, którzy rozpraszają uwagę między różnymi platformami CRM, koncentruję się na głębokiej architekturze PlanFix. Pozwala mi to realizować skomplikowane automatyzacje na każdym poziomie: od elastycznych wewnętrznych scenariuszy po wielopoziomowe integracje z zewnętrznymi usługami przez API i webhooki.
Twoje zapytanie jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, ponieważ już zrealizowałem kilka projektów dla firm w dziedzinie projektowania i montażu elektrowni słonecznych (SES).
Jestem gotów omówić szczegóły twojego zadania i zaprezentować logikę zrealizowanych przypadków w prywatnych wiadomościach.
-
7 dni1225 PLN
248 7 dni1225 PLN
Dzień dobry
Jestem gotowy do wykonania tej pracy
Pracowałem z Bitrix i KeyCRM
Rozumiem szczegóły procesu sprzedaży
Terminy wykonania podaję orientacyjne, ponieważ w trakcie zbierania wymagań mogą pojawić się dodatkowe zapytania
Życzę miłego dnia
-
1 dzień163 PLN
3561 20 1 1 1 dzień163 PLN
Witam.
Mam doświadczenie w wdrażaniu CRM i automatyzacji procesów biznesowych. Mogę skonfigurować Planfix pod Twój cykl: lejek sprzedażowy → projektowanie → montaż → serwis, z automatyzacjami zadań, kontrolą terminów i integracjami (poczta, Binotel, komunikatory).
Tworzę strukturę umów/projektów, potrzebne pola, szablony zadań, triggery i raporty dotyczące lejka i pracy zespołu.
Proponuję omówić szczegóły w wiadomościach prywatnych, aby ocenić zakres i zaproponować optymalne rozwiązanie.
-
3 dni466 PLN
280 1 0 3 dni466 PLN
Zapoznałem się z Twoim zapytaniem. Jestem gotów zrealizować kompleksowy system, który połączy dział sprzedaży i dział techniczny.
Co będzie skonfigurowane:
Struktura procesów: Utworzenie dwóch powiązanych lejków: "Sprzedaż" (od leada do umowy) oraz "Projektowanie/Montaż" (od wyjazdu na obiekt do uruchomienia).
Karty i pola: Konfiguracja specyficznych pól (moc kW, typy inwerterów/ paneli, współrzędne obiektu) z automatycznym kopiowaniem danych między zadaniami.
Automatyzacja scenariuszy: Automatyczne przydzielanie zadań inżynierom po dokonaniu płatności, kontrola terminów na etapie prac projektowych, wyzwalacze do zmiany statusów po otrzymaniu dokumentów.
…
Integracje: Podłączenie Binotel (połączenia w karcie), poczty oraz Telegram/Viber do komunikacji z klientami bezpośrednio z Planfixa.
Analiza: Raporty dotyczące efektywności menedżerów, plan-fakt obciążenia ekip montażowych oraz lejek konwersji.
Rezultat: Przejrzysty system, w którym każdy pracownik widzi swój krok, a kierownik kontroluje terminy i marżowość każdego projektu.
Aby omówić logikę przejść między statusami oraz specyfikę Twoich dokumentów — pisz w wiadomościach prywatnych.
-
2 dni245 PLN
159 1 1 2 dni245 PLN
Witaj! Z radością zrealizuję Twój projekt. Mam wielokrotne doświadczenie w podobnych zadaniach, dlatego gwarantuję wysoką jakość rezultatu. Będę zadowolony ze współpracy! Proponuję omówić szczegółowe wymagania w wiadomościach prywatnych.
Aktualne zlecenia dla freelancerów w kategorii Zarządzanie klientami i CRM
Potrzebny ekspert od WhatsApp i Instagram do zmniejszenia blokad kont.
732 PLN
Poszukujemy specjalisty z praktycznym doświadczeniem w pracy z WhatsApp i Instagramem dla firmy z dużą ilością przychodzących wiadomości. Mamy firmę, która aktywnie korzysta z WhatsApp i Instagramu do komunikacji z klientami. Regularnie spotykamy się z blokadami, ograniczeniami… Konsulting, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 22 godziny 17 minut temu ∙ 4 oferty |
System CRM dla logistyki kolejowejStworzenie systemu CRM dla firmy logistycznej, głównie zajmującej się transportem kolejowym i drogowym, 1) Raportowanie finansowe 2) Przetwarzanie wniosków 3) Kontrahenci 4) Automatyczne wystawianie faktur i aktów zamknięcia, można stworzyć uproszczony system 1C poniżej… Bazy danych i SQL, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 2 dni 2 godziny temu ∙ 40 ofert |
Integrator CRM do konfiguracji i kontroli przesyłania leadów z reklamy do KeepinCRMOpis zadania: Szukamy specjalisty ds. integracji do stałej współpracy przy naszych projektach reklamowych. Mamy kilku wykonawców, którzy uruchamiają reklamy (Meta Ads, Google Ads) na stronach internetowych i formularzach leadowych. Należy skonfigurować i kontrolować poprawne… Sprzedaż i generowanie leadów, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 2 dni 18 godzin temu ∙ 20 ofert |
Konfiguracja WABA z integracją w SendPulse
Wcześniej konto biznesowe WhatsApp było podłączone przez polski FOP, system działał poprawnie. Obecnie polski FOP jest niedostępny, dlatego wymagane jest ponowne podłączenie i konfiguracja WABA przez ukraiński FOP. Obecne konto zostało dezaktywowane, konieczna jest jego… Automatyzacja zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 5 dni 17 godzin temu ∙ 8 ofert |
Deweloper systemu CRM w sieci dla firmy zajmującej się naprawą sprzętu AGD w USAWe are looking for a developer or a team to create a web CRM system for a home appliance repair company in the USA. A responsive CRM system is needed, convenient for use on mobile devices, as the main users of the system are technicians, dispatchers, managers, and… Zarządzanie klientami i CRM ∙ 5 dni 22 godziny temu ∙ 33 oferty |
Odessa