Konfiguracja Hubspot + make.com

Konieczne jest skonfigurowanie CRM dla usługi SaaS oraz automatyzacja niektórych procesów z wykorzystaniem make.com (na przykład przetwarzanie zgłoszeń z witryny)

Istnieją następujące scenariusze przyjmowania zgłoszeń:

1. Rejestracja konta dla dostępu Demo
   1. W tym przypadku tworzymy leada/opportunity i dla niego aktywowany jest okres Demo na 2 tygodnie
   2. Po upływie 2 tygodni Demo kończy się
   3. Użytkownik może przejść na płatny plan lub zrezygnować
   4. Może również przejść po pewnym czasie
   5. Użytkownik może również zapłacić od razu, a Demo się zakończy
   6. Użytkownik może zapraszać innych użytkowników do swojego konta. W takim przypadku kwota transakcji może się zmieniać
2. Zapytanie o Request Demo
   1. W tym przypadku klient jest obsługiwany przez dział sprzedaży
   2. Ruch w lejku, ręczne komentarze dotyczące transakcji/opportunity
   3. Zamknięcie transakcji lub jej utrata
   4. W tym przypadku potrzebna jest kwalifikacja klienta, działa głównie dla dużych kampanii
3. Zapytanie o partnerstwo
   1. Partnerzy mogą przejść kwalifikację i sprzedawać nasze usługi
   2. Lub przyciągać klientów przez affiliate-link lub referral link
   3. Jeśli nowy użytkownik rejestruje się przez partnera - musi być obowiązkowo powiązanie z tym partnerem
4. Ogólny formularz kontaktowy
   1. Przyjmowanie wszelkich pytań/zapytań od użytkownika
5. Formularz do wysyłania zapytań do wsparcia

Klienci mogą pochodzić z takich źródeł:

• Bezpośrednio z witryny (wypełnienie formularza)
• Bezpośrednio z aplikacji (rejestracja)
• Z aplikacji mobilnej
• Wypełnienie formularza w Google /Meta Forms

Ruch może pochodzić z takich źródeł reklamowych:

• Google Ads
• Meta Ads
• Kampania e-mailowa
• Wyszukiwanie organiczne
• Witryna

Źródła reklamowe mogą być podzielone według kampanii (według kampanii reklamowych) za pomocą znaczników utm

W odpowiedzi należy wskazać podobne doświadczenie oraz lejki/systemy, które zostały zaimplementowane