Настройка Планфикс, Planfix

Wdrożenie CRM i telefonii IP dla działu sprzedaży Poszukujemy specjalisty, który pomoże dobrać, skonfigurować i uruchomić prosty system CRM oraz telefonii IP dla małego działu sprzedaży z 2–3 menedżerami. Obecnie potrzebujemy prostego rozwiązania bez zbędnych funkcji, które pozwoli efektywnie prowadzić bazę klientów, kontrolować pracę menedżerów oraz przechowywać nagrania rozmów telefonicznych.Podstawowe wymagania Wymagana realizacja: prowadzenie jednolitej bazy klientów; kartoteka klienta z historią interakcji; prosta lejek sprzedażowy; ustawianie zadań i notatek; integracja CRM z telefonią IP; możliwość wykonywania połączeń bezpośrednio z CRM; nagrywanie wszystkich rozmów przychodzących i wychodzących; możliwość późniejszego podłączenia analizy rozmów AI (przez API lub eksport nagrań będzie atutem).Co należy zrobić pomóc wybrać optymalne rozwiązanie; zapropnować CRM i telefonii IP; skonfigurować system “pod klucz”; zintegrować CRM z telefonii; przeprowadzić krótkie szkolenie dla 2–3 pracowników.W odpowiedzi prosimy o podanie Jaką CRM polecacie dla zespołu z 2–3 menedżerami i dlaczego. Jaką telefonii IP proponujecie używać. Orientacyjną koszt wdrożenia. Orientacyjną miesięczną koszt CRM i telefonii. Terminy realizacji prac. Przykłady podobnych projektów (jeśli są dostępne).O naszej firmie Opracowujemy usługę SaaS ORLO do automatyzacji przygotowania Raportu z analizy cen w branży budowlanej. Z usługą można zapoznać się pod linkiem: https://orlo.com.ua To pomoże lepiej zrozumieć specyfikę naszego produktu i procesów biznesowych.Główny kryterium Poszukujemy prostego, niezawodnego i niedrogiego rozwiązania dla małego zespołu z 2–3 menedżerami, bez skomplikowanej funkcjonalności korporacyjnej. Ważne, aby system można było szybko wdrożyć, a pracownicy mogli zacząć w nim pracować praktycznie od razu.

Myślimy między Kippings a Sale Drive Teraz zrozumieć Proszę napisać cenę za instalację na stronie towarowej dla jednego systemu i drugiego, a także niewielkie szkolenie ile będą te pakiety i pracujemy

Specyfikacja techniczna (Etap 1)Cel Należy opracować architekturę systemu automatycznej generacji leadów dla agencji nieruchomości z wykorzystaniem n8n, Google Sheets, WhatsApp Business API oraz sztucznej inteligencji. Na tym etapie nie jest wymagane natychmiastowe rozpoczęcie programowania. Najpierw należy zaproponować optymalną architekturę rozwiązania.Dane wyjściowe W systemie używane są: Google Sheets (jako CRM); n8n; OpenAI (Agent AI); WhatsApp Business API (lub zaproponować alternatywę z wyjaśnieniem powodów).Proces biznesowy Menadżer ręcznie dodaje nowego właściciela nieruchomości do Google Sheets. W tabeli znajdują się: ID; telefon; link do ogłoszenia; imię (jeśli znane); dzielnica; cena; status; etap AI; ostatnia wiadomość; prawdopodobieństwo zawarcia umowy; komentarz; dodatkowe pola robocze.Co ma robić system System ma: automatycznie wykrywać nowego właściciela; inicjować rozmowę w WhatsApp; prowadzić naturalny dialog; wykorzystywać pamięć poprzednich wiadomości; aktualizować CRM po każdej wiadomości; określać etap negocjacji; przekazywać przygotowanego leada menadżerowi.Ważne ograniczenia Podczas projektowania należy uwzględnić następujące wymagania:1. AI nie powinno wyglądać jak bot Powinno prowadzić rozmowę jak doświadczony agent nieruchomości.2. AI nie powinno zadawać pytań, na które odpowiedzi są już znane Na przykład: adres; dzielnica; osiedle; cena; powierzchnia; piętro; charakterystyka obiektu. Zakłada się, że te informacje są już znane systemowi.3. Główne zadanie AI Nie sprzedaż usługi. A stopniowe budowanie zaufania.4. Historia rozmowy Przy ponownej wiadomości po kilku godzinach lub dniach AI powinno kontynuować rozmowę z miejsca, w którym została przerwana.5. Wszystkie zmiany powinny być automatycznie zapisywane w Google Sheets.Co jest wymagane od dewelopera Proszę zaproponować co najmniej dwie wersje architektury. Dla każdej wersji należy opisać:Architektura Jakie usługi są używane.Workflow Jakie procesy będą realizowane.Zalety Dlaczego wybrano właśnie to podejście.Wady Jakie ograniczenia istnieją.Skalowalność Na ile rozwiązanie nadaje się do pracy z: 100 kontaktami; 1 000 kontaktami; 10 000 kontaktami.Koszt eksploatacji Jakie usługi są płatne. Jakie ograniczenia występują.Potencjalne ryzyka Na przykład: blokada WhatsApp; ograniczenia API; utrata pamięci; duplikacja wiadomości; błędy synchronizacji.

Potrzebna jest migracja bazy z CRM G-PLUS do MyChatBot Objętość bazy - 26 tys. leadów 2 leje - Centrum obsługi klienta oraz Dział sprzedaży z własnymi lejkami Karty leadów (oprócz imienia i numeru) mają wiele różnych pól Leady mają również nagrania głosowe rozmów. Muszą być również przeniesione Od kandydata oczekuję orientacyjnej kwoty oraz terminów realizacji

Jest UТ 11.5, trzeba nauczyć, pokazać, jak badać błędy zamknięcia miesiąca, skonfigurować dodatkowe koszty. rozwiązać bieżące błędy.