Wstępne ustawienia systemu CRM Clickup lub Monday

Konfiguracja i optymalizacja QuickBooksSzukamy specjalisty z praktycznym doświadczeniem w QuickBooks, który będzie w stanie przeprowadzić audyt bieżących ustawień systemu, omówić niezbędne zmiany z naszym specjalistą finansowym oraz wykonać uzgodnione poprawki.Główne zadaniaUzyskać dostęp do bieżącego konta QuickBooks i przeanalizować istniejącą strukturę, ustawienia, szablony i procesy robocze.Przeprowadzić spotkanie online z naszym specjalistą finansowym:omówić, jak obecnie używany jest QuickBooks;określić, co jest poprawnie skonfigurowane, a co wymaga zmian;zaproponować możliwe ulepszenia i automatyzacje;omówić ograniczenia techniczne i opcje realizacji.Wspólnie z specjalistą finansowym stworzyć ostateczną listę niezbędnych prac.Wykonać uzgodnione zmiany, które mogą obejmować:usunięcie lub archiwizację starych szablonów;utworzenie i skonfigurowanie nowych szablonów;zmianę bieżących ustawień;optymalizację istniejących procesów;konfigurację dostępnych automatyzacji;usunięcie błędów i zduplikowanych elementów.Po zakończeniu prac sprawdzić ustawienia i krótko wyjaśnić specjaliście finansowemu, co zostało zmienione i jak z tego korzystać.WażneNa pierwszym etapie dokładny zakres prac nie jest jeszcze określony. Ostateczne zadanie techniczne zostanie sformułowane po audycie QuickBooks i konsultacji z naszym specjalistą finansowym.Oczekujemy od specjalisty nie tylko wykonania bezpośrednich wskazówek, ale także profesjonalnych rekomendacji dotyczących poprawy obecnego systemu.Wymagania dla specjalistyPotwierdzone doświadczenie w pracy z QuickBooks.Doświadczenie w konfiguracji szablonów, automatyzacji i procesów finansowych.Umiejętność jasnego wyjaśniania kwestii technicznych.Gotowość do udziału w spotkaniu online z specjalistą finansowym.Dokładność podczas pracy z istniejącymi danymi finansowymi.W odpowiedzi prosimy o podanie:twojego doświadczenia w pracy z QuickBooks;przykładów podobnych zadań; stawki godzinowej lub orientacyjnego kosztu wstępnego audytu i konsultacji.

Potrzebny specjalista od Keepin CRM do dopracowania już skonfigurowanego systemu. Należy przeprowadzić audyt, zoptymalizować lejki, automatyzację oraz procesy biznesowe, poprawić integracje i uczynić CRM bardziej wygodnym i efektywnym do codziennej pracy. W przyszłości możliwa współpraca przy administracji i rozwoju systemu. W odpowiedzi proszę podać swoje doświadczenie z Keepin CRM oraz przykłady zrealizowanych projektów.

Poszukujemy specjalisty (analityk danych / inżynier analityki), który zbuduje kompleksową analitykę sprzedaży i marketingu dla naszej agencji. Co należy zrobić Połączyć dane z CRM i analityki internetowej (GA4) w jednym repozytorium (Google BigQuery), aby zobaczyć pełną ścieżkę leada — od kanału reklamowego i sesji internetowej do umowy. Każdy lead musi być powiązany ze swoją sesją w GA4, aby poprawnie obliczać CPL, CAC, czas przejścia przez lejek i atrybucję według kanałów. Podstawowe bloki prac – Audyt bieżącej konfiguracji GA4, GTM i CRM, tworzenie architektury rozwiązania; – Przebudowa śledzenia (GTM + GA4): przechwytywanie identyfikatorów sesji przy wysyłaniu formularzy i przesyłanie ich do CRM; – Konfiguracja BigQuery jako scentralizowanego repozytorium (natywny eksport GA4, Search Console, dane o wydatkach, struktura zbiorów danych i prawa dostępu); – Automatyzacja przepływu danych CRM → BigQuery (narzędzie automatyzacji — według własnego wyboru, mile widziane rozwiązania self-hosted); – Modele SQL, które łączą sesje GA4 z leadami i obliczają metryki lejka; – Interaktywne pulpity nawigacyjne (Looker Studio lub Power BI) z dostępem opartym na rolach; – Dokumentacja techniczna + sesja szkoleniowa dla zespołu. Dla kogo Zespół wewnętrzny — sprzedaż, marketing, zarząd. To narzędzie do podejmowania decyzji na podstawie danych, a nie produkt publiczny. Jak ocenimy wynik – Dane z CRM automatycznie trafiają do BigQuery bez ręcznej interwencji; – Każdy nowy lead jest poprawnie powiązany z metadanymi sesji GA4; – Metryki lejka (CPL, CAC, LTV, czas na etapie) są obliczane poprawnie; – Pulpity nawigacyjne są automatycznie aktualizowane i dostępne dla zespołu z dostępem opartym na rolach. W odpowiedzi prosimy o podanie – Relewantne doświadczenie / portfolio podobnych projektów; – Proponowane podejście i stos technologiczny (Looker Studio lub Power BI, podejście do automatyzacji); – Oszacowanie nakładów pracy i koszt (najlepiej według bloków); – Orientacyjny czas realizacji; – Warunki i koszt dalszego wsparcia.

Szukamy doświadczonego specjalisty / zespołu z Bitrix24, aby pomóc w migracji CRM z Salesforce oraz dalszym dostosowaniem procesów do naszego biznesu. Jesteśmy YouWish, norweską firmą w branży doświadczeń prezentowych, która działa na rynku od ponad 13 lat. Obecnie rozważamy Bitrix24 jako naszą przyszłą platformę CRM. Salesforce jest używane u nas od wielu lat, więc mówimy nie o wdrożeniu CRM "od zera", ale o przemyślanej migracji z jednego systemu do drugiego. Co jest potrzebne: przeanalizować obecne procesy CRM w Salesforce; pomóc zaplanować strukturę Bitrix24 pod nasze zadania; wykonać lub towarzyszyć migracji danych i procesów; ustawić CRM-lejki, pola, automatyzacje i procesy robocze; przekazać rekomendacje dotyczące najlepszych praktyk w Bitrix24; przeprowadzić kilka krótkich sesji onboardingowych dla zespołu, ponieważ Bitrix24 będzie nową platformą dla wszystkich użytkowników. Ważny kontekst dotyczący biznesu: Pracujemy w e-commerce, ale nasz model różni się od klasycznego sklepu internetowego. YouWish to marketplace doświadczeń prezentowych. Klienci kupują kartę podarunkową za pośrednictwem naszej platformy, a samo doświadczenie zapewnia jeden z naszych partnerów. Karty podarunkowe są ważne przez trzy lata, więc cykl życia klienta różni się od standardowego retail/e-commerce. Osobnym ważnym kierunkiem jest zarządzanie partnerami. Znaczna część naszych procesów CRM związana jest nie tylko z zamówieniami klientów, ale także z poszukiwaniem nowych partnerów, negocjacjami, onboardingiem, wsparciem oraz rozwijaniem relacji z dostawcami doświadczeń. Dlatego potrzebujemy nie standardowego ustawienia CRM e-commerce, ale bardziej indywidualnej struktury dostosowanej do naszych procesów operacyjnych. Kogo szukamy: specjalisty z realnym doświadczeniem w wdrażaniu i dostosowywaniu Bitrix24; mile widziane doświadczenie w migracjach CRM, szczególnie z Salesforce lub innych dużych CRM; osoby, która potrafi nie tylko "ustawić pola", ale także pomóc w prawidłowym zaprojektowaniu logiki CRM; doświadczenie z automatyzacjami, lejkami, zarządzaniem partnerami/klientami będzie dużym plusem; ważne, aby umieć wyjaśniać rozwiązania prostymi słowami i wspierać zespół na etapie uruchamiania; znajomość języka angielskiego na poziomie Intermediate lub wyższym jest obowiązkowa, ponieważ głównym językiem komunikacji w naszym zespole jest angielski. Jeśli masz odpowiednie doświadczenie, prosimy o przesłanie krótkiego opisu podobnych projektów, twojej roli w nich oraz orientacyjnego podejścia do takiej migracji. Budżet i format współpracy chętnie omówimy po krótkiej rozmowie telefonicznej i ocenie zakresu prac.

Agencja komunikacyjna/rekrutacyjna. CRM — NetHunt (plan Business, 2 użytkowników). Dwie lejki — kandydaci i klienci — zostały już samodzielnie stworzone. To wewnętrzne narzędzie robocze dla zespołu składającego się z 2 osób, niepubliczny produkt. Cel — poprawne skonfigurowanie systemu, zautomatyzowanie rutyny i połączenie z CRM zewnętrznych narzędzi (formularz Google, Notion, Telegram). Co należy zrobić Rewizja i optymalizacja struktury bazy oraz dwóch lejkow (pola, etapy) pod procesy rekrutacyjne. Automatyczne e-maile do kandydatów przy przejściu między etapami lejka (natywny workflow NetHunt + szablony). Automatyczne tworzenie karty kandydata z aplikacji — ocenić dwie opcje: (a) natywna forma NetHunt; (b) z istniejącego formularza Google przez webhook/Make. Notion → NetHunt: przy tworzeniu wpisu w bazie [WSKAŻ, JAKIEJ] automatycznie tworzy się karta w CRM (przez Make/Zapier, mapowanie pól, ochrona przed duplikatami). Podłączenie Telegramu — ocenić dwie opcje: (a) dwustronna integracja (czaty kandydatów stają się kartami, odpowiedź z CRM); (b) jednostronne automatyczne powiadomienia. Testowanie wszystkich scenariuszy + szkolenie 2 osób + krótka instrukcja. Kryteria sukcesu Wszystkie automatyzacje działają stabilnie, bez duplikatów i utraty danych. Zespół rozumie, jak korzystać z systemu i wprowadzać proste poprawki samodzielnie. Istnieje krótka, zrozumiała dokumentacja dotycząca ustawień. Proszę o podanie w odpowiedzi Stałą cenę osobno za każdy punkt + razem. Termin realizacji. Czy wchodzi wsparcie po uruchomieniu (np. poprawki błędów 1–2 tygodnie). Podobne przypadki: wdrożenie NetHunt i/lub integracje przez Make.