Techniczne zadanie na wdrożenie systemu CRM Leeloo

 Główne wymagania funkcjonalne
 System CRM Leeloo ma zapewnić:

1. Zarządzanie leadami

   1. Automatyczne zbieranie zgłoszeń.

   2. Zachowanie wszystkich zgłoszeń w bazie danych z zapisem źródła leada.

   3. Możliwość automatycznego rozdzielania leadów między menedżerów.

   4. Kontrola statusu każdego leada według etapu. 

   5. Możliwość tworzenia 2 i więcej lejków sprzedażowych dla różnych, oddzielnych działów.

2. Analityka i raportowanie

   1. Zintegrowane pulpity nawigacyjne z metrykami

   2. Możliwość generowania raportów według okresów dla menedżerów.

   3. Raporty dotyczące przychodów działu, oczekiwanych płatności, etapów odmowy.

3. Integracja z innymi platformami

   1. Integracja z systemami płatności dla integracji faktur.

   2. Integracja z telefonami Unitalk oraz rejestrowanie połączeń w systemie CRM. 

   3. Integracja z botem telegramowym (wepster lub analogi)  do bezpośredniej komunikacji. 

4. Role i prawa dostępu

   1. Ustalenie poziomów dostępu dla pracowników:

   2. Administrator: pełny dostęp.

   3. Menedżerowie: dostęp do swoich leadów i lejków.

5. Wymagania techniczne

   1. Wsparcie dla języka ukraińskiego, angielskiego i rosyjskiego.

   2. Wysoka prędkość przetwarzania danych, nawet w przypadku zwiększenia bazy leadów.

6. Uruchomienie systemu

   1. Uruchomienie CRM w trybie testowym na 2-4 tygodnie.

   2. Dostosowanie ustawień na podstawie opinii użytkowników.

7. Terminy realizacji

   1. Początek projektu: [wskazać datę].

   2. Zakończenie ustawień: [wskazać datę].

   3. Uruchomienie: [wskazać datę].

Etapy lejka w CRM.

1. Nowy

2. Oddzwonienie

3. NDZ

4. Kwalifikacja

5. Podejmowanie decyzji

6. Oczekiwanie na płatność

7. Częściowa płatność

8. Zakończona pomyślnie

9. Duplikat

10. Odmowa

Przyczyny odmowy.

1. Drogo

2. Brak czasu

3. przewlekły NDZ

4. Ignorowanie po dodzwonieniu

5. Nie sprzedano

6.  Nie CA

7. Zbić lead

8. Odmowa przy otwarciu

Pulpity 

1. Całkowita liczba przychodów.

2. Liczba transakcji osobno według źródła i według dat.

3. Kwota płatności osobno dla każdego menedżera.

4. Przyczyny odmowy w określonych okresach

5. Konwersje.

Cena za realizację projektu do uzgodnienia