CRM dla usług prawnych i usług ubezpieczeniowych

Usługi prawne

Firma świadczy usługi ubezpieczeniowe dla osób fizycznych i prawnych, usługi doradcze w zakresie opodatkowania, usługi księgowe (dla osób prawnych), usługi kredytowe, leasing, hipoteka

Problemy
1. Wiele różnych usług i brak jasnej i zrozumiałej struktury zbierania i przechowywania danych wewnątrz firmy
2. Wszystkie usługi mają swoją specyfikę i dla każdej usługi należy zbierać unikalny zestaw danych
3. Przy dużym napływie zgłoszeń w Telegramie brak segmentacji i przechowywania typu klienta, w jakiej usłudze się zgłosił i kiedy się z nim skontaktować w przyszłości. Tzn. po prostu tracą się leady
4. Brak systemu szkolenia nowych menedżerów w zakresie strukturalnej pracy z przychodzącymi zgłoszeniami

Zadania
1. Zdigitalizować proces sprzedaży dla każdej usługi i podzielić te procesy na różne leje
2. Stworzyć logikę interakcji między lejami
3. Stworzyć strukturę przechowywania danych o wszystkich typach klientów
4. Stworzyć oddzielny lejek sprzedaży dla każdej usługi
5. Zautomatyzować tworzenie zadań, zmianę statusów transakcji, wskazówki dla menedżerów
6. Przeprowadzić szkolenie działu sprzedaży

Rozwiązania
1. Stworzono 7 różnych lejków sprzedaży dla różnych usług, a mianowicie:
— Ubezpieczenia
— Konsultacja w zakresie opodatkowania
— Hipoteka
— Leasing
— Księgowość
— Usługi księgowe
— Otwarcie spółki z o.o.
2. Stworzono ponad 250 pól do przechowywania bazy danych dla każdego typu klienta
3. Stworzono ponad 100 automatyzacji procesów biznesowych do ustawiania automatycznych zadań i zmiany statusu transakcji, wskazówki dla menedżerów
4. Stworzono ankiety do zbierania danych o potencjalnych klientach
5. Podłączono formularz na stronie do zbierania leadów
6. Nagrano wideo szkoleniowe i przeprowadzono szkolenie menedżerów