Настройка CRM системы

Наша стара самописная система себя изжила, надо расти. Ищем опытного профи для внедрения ERPNext Обязательно с опытом, наша сфера - оптовая и розничная торговля. Будет очень много различных стандартных и нестандартных решений, а также классическое подключение ПРРО, Банков Моно и Приват, Нова Пошта, Маркетплейсы и так далее. Готовы?! :) Тогда присылайте свое резюме и давайте знакомиться.

Нужно настроить логическую работу для онлайн магазина. Настроить воронки, автоматизации и все необходимые функции

База клиентов собиралась несколько лет из разных источников, поэтому телефоны записаны в разных форматах, один клиент существует под несколькими ID, города введены вручную разными языками, область почти нигде не заполнена. Из-за этого невозможно нормально сегментировать базу. Что нужно сделать: 1. Аудит базы (оплачивается отдельно, первый этап). Сколько карточек, сколько телефонов вне формата, сколько дублей, сколько уникальных написаний городов. По результатам — уточненная оценка остальных работ. 2. Стандартизация телефонов. Все номера привести к формату +380XXXXXXXXX. Номера, которые невозможно однозначно распознать, — не удалять и не угадывать, а вынести в отдельный список. 3. Слияние дублей. Правило: один номер телефона = один ID клиента. При этом одному клиенту может принадлежать неограниченное количество номеров. История заказов, email, адреса, теги и кастомные поля должны сохраниться. 4. Разбор карточек, на которых «навешано» много номеров. 5. Города и области. Названия населенных пунктов — из единого справочника на украинском (API Новой Почты или КАТОТТГ). Область должна заполняться всегда, чтобы одним фильтром можно было выгрузить всех клиентов Киева и области, а не отдельно Бровары, отдельно Ирпень и т.д. 6. Защита от повторного засорения: нормализация телефона и города на входе (формы сайта, интеграции, ручной ввод) + регулярная фоновая проверка новых записей. Требования: — практический опыт работы с API SIMLA / RetailCRM (v5): выгрузка, обновление, объединение карточек, лимиты запросов; — опыт задач с дедупликацией данных; — понимание украинских адресных справочников. Условия работы: полный бэкап до любых изменений; сначала dry-run с отчетом о запланированных изменениях на согласование, и лишь потом запуск на боевой базе; лог всех операций с возможностью отката. Без безвозвратных удалений без согласования. В отзыве напишите: — сроки и стоимость

О компании и текущей работе Компания продает товары через: несколько магазинов Rozetka; 5–8 магазинов Prom.ua; несколько магазинов Epicentr. Объем: ориентировочно 50–100 заказов в день. Планируется подключение хорошоп в ближайшее времяИспользуемые системы и способы оплаты Rozetka; Prom.ua; Epicentr; Новая почта; NovaPay; PrivatBank; monobank; RozetkaPay; Checkbox. Способы оплаты: наложенный платеж через Новую почту / NovaPay; RozetkaPay; прямой перевод на IBAN; планируется оплата по ссылке через эквайринг monobank. NovaPay и RozetkaPay перечисляют деньги общей суммой по реестрам: в реестре NovaPay указаны ТТН; в реестре RozetkaPay указаны заказы. Основные цели Настроить KeyCRM так, чтобы владелец мог в одном месте: -Видеть все заказы из всех магазинов. -Не терять заказы и ТТН. -Видеть текущее состояние каждой отправки. -Видеть фактическое движение денег по заказам. -Автоматически связывать поступившие оплаты с соответствующими заказами. -Видеть непривязанные оплаты, недоплаты, переплаты и другие расхождения. -Контролировать действия сотрудников. -Минимизировать ручную работу.-Автоматическую фискализацию - Выстроить автоматизацию правильную по движению заказа Провести аудит действующего KeyCRM Проверить: -текущие статусы, поля и автоматизации; -банковские и платежные подключения; -роли и права сотрудников; -историю действий; -текущую настройку Checkbox; -возможность реализации требований штатными средствами KeyCRM. По результатам аудита предоставить: -список найденных проблем; -перечень необходимых настроек; -перечень задач, для которых нужна API-интеграция или внешний сервис; -рекомендации для лучшей работы сервиса -оценку сроков и стоимости. Настроить поступление и обработку заказов Необходимо: настроить единую последовательность обработки заказов; настроить обязательные поля, без которых заказ нельзя передать на следующий этап; создать контроль заказов, которые не загрузились, загрузились с ошибкой или остались без ответственного. Настроить движение и сверку оплат Подключить к KeyCRM все используемые счета и платежные сервисы: PrivatBank; monobank; NovaPay; RozetkaPay; эквайринг monobank после его подключения. Необходимо реализовать: -Автоматическое получение доступных выписок и транзакций. -Отображение фактических поступлений по каждому ФОП и счету. -Автоматическую привязку прямого платежа на IBAN к заказу по номеру заказа в комментарии. -Сверку общей выплаты NovaPay с реестром и дальнейшую привязку строк реестра к заказам по ТТН. -Сверку общей выплаты RozetkaPay с реестром и дальнейшую привязку строк реестра к заказам по номеру заказа. -Автоматическую обработку оплат по ссылке после подключения эквайринга. -Отдельный список оплат, которые невозможно связать автоматически. Выявление: -недоплаты; -переплаты; -частичной оплаты; -дублированной оплаты; -оплаты без найденного заказа; -заказа, отмеченного оплаченным без подтвержденного поступления. -Ежедневную сверку сумм по ФОП, счетам и способам оплаты. -Статус «Оплачено» должен устанавливаться автоматически после подтвержденного зачисления денег на соответствующий IBAN. Сотрудники не должны иметь права устанавливать его вручную. Если штатных возможностей KeyCRM недостаточно, интегратор должен: предложить API-интеграцию или внешний модуль; описать его логику; отдельно оценить разработку; обеспечить журнал ошибок и повторную обработку; не привязывать оплату автоматически при неоднозначном совпадении. Настроить контроль потерянных заказов Нужен отдельный рабочий список или отчет: заказ поступил, но не взят в работу; заказ подтвержден, но не передан на склад или дроп; заказ готов, но ТТН не создана; ТТН создана, но посылка не передана перевозчику; посылка долго не движется; клиент не забирает посылку; была переадресация; начался возврат; возвратная посылка не получена компанией; заказ доставлен, но оплата не зачислена; оплата получена, но не связана с заказом; заказ остался в промежуточном статусе дольше допустимого срока. По каждому исключению должны быть: ответственный; срок реакции; задача или уведомление; понятная причина; ссылка на заказ.4.7. Настроить права и контроль сотрудников Обязательные ограничения: -сотрудники не могут удалять заказы; -сотрудники не могут вручную ставить статус «Оплачено»; -сотрудники не имеют доступа к банковским подключениям, API-ключам и административным настройкам.Настроить Checkbox Сейчас чеки из KeyCRM не создаются. Интегратору необходимо: -проверить существующие кабинеты, кассы и кассиров Checkbox; -подключить кассы соответствующих ФОП; -настроить способы оплаты; -настроить автоматическую фискализацию для согласованных сценариев; -настроить обработку ошибок; -настроить чеки возврата; -провести тестирование.Настроить отчеты для владельца Владелец должен видеть: -количество новых и необработанных заказов; -проблемные отправления; -посылки в отделении; -возвраты; -доставленные заказы без поступившей оплаты; -поступившие, но непривязанные оплаты; -недоплаты и переплаты; -ручные изменения сотрудников.Формат может быть реализован штатными списками, фильтрами, аналитикой, задачами или внешним отчетом — способ предлагает интегратор. Обучить сотрудников После настройки провести обучение: владельца — контроль, отчеты, ошибки и права; менеджеров — обработка заказов; сотрудника дропа — передача заказа и контроль ТТН; сотрудника склада — создание ТТН и отправка; ответственного за финансы — обработка непривязанных платежей и расхождений. Предоставить короткие инструкции или видеозаписи основных операций. Ожидаемый результат После выполнения работ: -все заказы обрабатываются в KeyCRM; -пропущенные и зависшие заказы автоматически выявляются; -каждая ТТН связана с заказом и отслеживается; -проблемные посылки попадают ответственным сотрудникам; -банковские и платежные поступления видны в CRM; -однозначные оплаты автоматически связываются с заказами; -реестры NovaPay и RozetkaPay сверяются с поступлениями и заказами; -неоднозначные оплаты попадают на ручную проверку; -сотрудники не могут удалить заказ или вручную отметить его оплаченным; -владелец видит движение денег и список отклонений; -Checkbox работает по согласованным сценариям; -команда обучена работе. Формат предложения от интегратора До начала внедрения исполнитель должен предоставить: -Результат аудита. -Предлагаемую схему настройки. -Что будет реализовано штатными средствами KeyCRM. -Что потребует API или внешнего сервиса. -Стоимость штатной настройки. -Отдельную стоимость разработки. -Сроки по этапам. -Перечень необходимых доступов. -План тестирования и запуска.

Комплексная настройка KeyCRM для строительной компании TERZI Ищем опытного специалиста или команду для полноценной настройки и внедрения KeyCRM в строительной компании TERZI. KeyCRM уже используется. Необходимо провести аудит текущих настроек, исправить ошибки и максимально задействовать доступные возможности CRM.Основная задача Настроить полный путь клиента: реклама → заявка → обработка → замер → смета → договор → аванс → выполнение работ → акт → окончательная оплата → повторная продажа.Что необходимо настроить аудит действующей KeyCRM; очистка дублей, лишних полей и неправильных статусов; воронка продаж; воронка замеров; работа с заказами и объектами; автоматическая передача данных между этапами; обязательные поля; автоматические задачи, уведомления и контроль просрочек; распределение лидов между менеджерами; контроль скорости первого ответа; автоматические повторные контакты; создание документов; контроль договоров, авансов и окончательных оплат; отчёты для руководителя; роли и права доступа сотрудников; обучение команды и видеоинструкции.Интеграции Необходимо подключить и протестировать: основной сайт TERZI; четыре рекламных лендинга; формы заявок и квизы; Meta Lead Ads; Facebook; Instagram; Google Ads; OLX; Telegram; Viber; WhatsApp; email; Google Calendar; Google Drive; Ringostat или Binotel; API и webhooks.UTM и аналитика Необходимо настроить передачу в CRM: utm_source; utm_medium; utm_campaign; utm_content; utm_term; landing_page; page_url; referrer; gclid; fbclid; название формы и лендинга. Также требуется: настройка Google Analytics 4; настройка Google Tag Manager; отслеживание отправки форм; отслеживание кликов по телефону и мессенджерам; защита от дублей конверсий; аналитика по каждому сайту, лендингу, источнику и рекламной кампании; передача ключевых CRM-статусов в Meta и Google Ads.Автоматизации Необходимо настроить автоматические сценарии: создание клиента и сделки; проверка дублей; назначение менеджера; задача на первый контакт; уведомление о необработанном лиде; передача заявки на замер; назначение замерщика; создание замера в Google Calendar; задача на подготовку сметы; повторные контакты после отправки предложения; создание заказа после согласования; контроль договора и аванса; уведомление прораба; контроль сроков объекта; подготовка акта; контроль задолженности; ежедневный отчёт руководителю.Результат работы Исполнитель должен передать: полностью настроенную KeyCRM; подключённый основной сайт и четыре лендинга; работающие воронки и автоматизации; настроенную аналитику и UTM; подключённые каналы коммуникации; настроенную телефонию; реестр всех автоматизаций; инструкции для сотрудников; видеоинструкцию; результаты тестирования; гарантийную поддержку после запуска. Подробное техническое задание подготовлено и будет предоставлено выбранным кандидатам.Требования к исполнителю Обязателен реальный опыт работы с: KeyCRM; автоматизациями; API и webhooks; GA4 и Google Tag Manager; Meta и Google Ads; телефонией; сайтами и лендингами. Преимуществом будет опыт внедрения CRM для строительных, сервисных или проектных компаний.В отклике укажите Опыт работы с KeyCRM. Примеры реализованных проектов. Какие задачи можете выполнить самостоятельно. Какие внешние сервисы потребуются. Срок выполнения. Стоимость по этапам. Что входит в стоимость. Стоимость дальнейшей поддержки. Возможность провести обучение сотрудников. Лучше всего писать в Telegram или звонить