ЗАДАЧА
Потрібно налаштувати в Commo систему управління контактною базою (інвестори / партнери), щоб CRM допомагала:
— сегментувати контакти
— розуміти пріоритет роботи з ними
— підказувати менеджеру, коли і кому писати
— фіксувати взаємодії
— рухати контакт по воронці до угоди або відмови
— повертатися до бази для повторного контакту
ЧТО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ
Контакти діляться за типами (фонди, ангели, стартапи тощо).
У кожного контакту фіксується джерело і факт взаємодії.
Система автоматично присвоює пріоритет (гарячий / теплий / холодний / архів).
В залежності від пріоритету CRM ставить менеджеру завдання на follow-up.
Комунікація ведеться вручну, CRM тільки управляє процесом (без авторассилок).
Контакти проходять стадії воронки: від першого дотику до переговорів і результату.
Якщо контакт “остиг” — система нагадує повернутися до нього пізніше.
Відмови не видаляються, а йдуть в відкладену роботу (реактивація через час).
Мають бути фільтри, що показують:
— з ким працювати зараз
— де немає відповіді
— кого потрібно прогріти повторно
Вся логіка повинна працювати через automation + завдання, щоб менеджер не вів облік вручну.
РЕЗУЛЬТАТ
Готова CRM-структура з полями, стадіями і автоматичними завданнями, яка управляє роботою з базою як системою, а не як списком контактів.
