Інтеграція каналів лідів в Odoo CRM (локальна версія)

1. Вхідні дані

• CRM: Odoo (Community Edition), встановлена локально (self-hosted) з GitHub.

• Доступ до CRM забезпечений через виділений сервер + VPN.

• У компанії є робочі доменні поштові скриньки

• Необхідно автоматизувати надходження заявок без ручного додавання.

2. Мета проекту

Налаштувати автоматичну інтеграцію вхідних заявок в Odoo CRM з двох джерел:

1. Email (вхідна пошта).

2. Месенджери (Telegram та Facebook Messenger).

3. Завдання для виконавця

A) Пошта

• Налаштувати прийом листів на виділений ящик, щоб кожен вхідний лист автоматично створювався як Lead в Odoo CRM.

• Реалізувати можливість прикріплення файлів (якщо клієнт надіслав вкладення).

• Перевірити коректне відображення імені, email та тексту листа в картці ліда.

• Налаштувати зворотну відправку листів з Odoo (SMTP) від імені домена.

B) Telegram

• Створити та підключити Telegram-бота компанії.

• Налаштувати інтеграцію, при якій кожне нове повідомлення в боті автоматично створює лід в Odoo CRM.

• Додати можливість зберігати ім'я користувача та текст повідомлення.

• Опціонально: зв'язати чат-бота з уже існуючим користувачем CRM (по телефону/email, якщо збігається).

C) Facebook Messenger

• Підключити сторінку компанії (Facebook Business).

• Налаштувати отримання повідомлень з Messenger в Odoo CRM.

• Кожне повідомлення повинно автоматично конвертуватися в лід з даними (ім'я профілю, текст повідомлення).

• Забезпечити можливість відповідати клієнту прямо з Odoo або хоча б бачити історію повідомлень.

4. Вимоги до безпеки та інфраструктури

• Інтеграція повинна працювати з урахуванням поточної схеми (доступ через VPN та виділений сервер).

• API-ключі та токени повинні зберігатися безпечно (наприклад, у конфігураційних файлах поза кодом).

• Обмежити доступ за IP (якщо знадобиться публічний endpoint для Telegram/Facebook webhook).

• Налаштувати логування помилок інтеграції.

5. Очікуваний результат

• Автоматичне створення лідов в CRM при надходженні листа або повідомлення в Telegram/Facebook.

• Усі канали повинні бути протестовані (тестові листи, тестові повідомлення).

• Коротка інструкція з експлуатації (1–2 сторінки): як додавати нові ящики/ботів/сторінки, де дивитися логи, як перезапустити сервіс.

6. Додатково

• Консультація щодо оптимального варіанту реалізації (наприклад, готові модулі OCA, сторонні конектори або власні скрипти через API).

• Оцінка часу та вартості впровадження по кожному каналу окремо.