Jestem aktywnym agentem i zarządcą nieruchomości w Miami. Obecnie chcę zbudować systematyczną, zautomatyzowaną pracę za pomocą platformy CRM (wstępnie rozważam ZOHO CRM, ale jestem otwarty na propozycje).
💡 Cele projektu:
Stworzyć pełnoprawny system CRM i infrastrukturę internetową, która zautomatyzuje:
• pracę z obiektami (listingami, wynajmem, zarządzaniem),
• zbieranie i przetwarzanie danych właścicieli i najemców,
• integrację z MLS,
• automatyczne kampanie email z wizualną zawartością,
• obsługę serwisową poprzez system zgłoszeń.
⸻
🔧 Co należy zrealizować:
1. Struktura CRM
• Skonfigurować moduły: obiekty, klienci, właściciele, najemcy, firmy zarządzające, wykonawcy.
• Wsparcie dla 30+ aktywnych obiektów z zadaniami, statusami, plikami, przypomnieniami.
• Prowadzenie bazy właścicieli z pełnymi ankietami:
• imię, data urodzenia, email, telefon, sposób płatności, adres zamieszkania.
• Wgrywanie formularzy PDF, które podpisują klienci przy zawieraniu współpracy.
2. Lejki sprzedażowe i lead generation
• Skonfigurować automatyczną obsługę leadów z reklamy i wysyłek email.
• Umieszczanie leadów w lejku w ZOHO CRM.
• Integracja z ZOHO Campaigns lub podobnym narzędziem.
3. Integracja z MLS i zbieranie nowych listingów
• Podłączenie do MLS przez RETS lub RESO API.
• Moduł/skrypt AI do pobierania danych o budynkach (np. Acqualina):
• właściciele, telefony, emaile.
• Automatyczne ładowanie tych informacji do CRM.
• Konfiguracja wysyłki ofert właścicielom mieszkań o współpracy (listing).
4. Kampanie email z wizualną zawartością
• Dodanie 3D-turów i planów pięter do wysyłek email.
• Integracja Matterport / Floorplanner / CloudPano.
• Wstawianie dynamicznej zawartości (okładka + link).
5. Zgłoszenia serwisowe i zarządzanie wykonawcami
• Wykonawcy (elektryk, hydraulik, klimatyzacja) wpisani do systemu.
• Klienci tworzą zgłoszenie (przez email / WhatsApp / formularz) — automatycznie trafia do pracownika.
• Pracownik wykonuje zadanie, ładuje zdjęcia i fakturę.
• Faktura jest automatycznie wysyłana do właściciela przez CRM.
• Połączenie z ZOHO Books lub innym systemem faktur.
6. Dostęp webowy dla właścicieli
• Przez aplikację webową właściciel może:
• śledzić status prac,
• widzieć wydatki i zgłoszenia,
• widzieć najemców i dokumenty,
• dokonywać płatności bezpośrednio (przez podłączoną kartę).
• CRM pozostaje głównym narzędziem — platforma webowa działa jako zewnętrzny interfejs.
⸻
✅ Co jest dla mnie ważne:
• Doświadczenie w integracji systemów CRM z API MLS (RETS / RESO).
• Umiejętność projektowania architektury systemowej (CRM + frontend).
• Chęć nie tylko „podłączenia formularzy”, ale zbudowania żywego, wygodnego narzędzia biznesowego.