Ustawienia systemu CRM

Dzień dobry! Nazywam się Margo, zajmuję się wdrażaniem i dopracowywaniem systemów CRM dla projektów społecznych i humanitarnych. Jestem gotowa podjąć się dopracowania Twojego CRM zgodnie z TZS — z uwzględnieniem elastyczności pól, ról użytkowników, raportowania oraz struktury wieloprojektowej.
Co mogę zrealizować:
Elastyczną strukturę pól — możliwość dodawania nowych bez ingerencji w kod (na bazie CiviCRM, Django Admin lub niestandardowego panelu administracyjnego).
Pełnoprawny system ról: specjaliści, menedżerowie, administratorzy, z wyraźnym ograniczeniem uprawnień.
Unikalność beneficjentów — automatyczna identyfikacja po imieniu i nazwisku + telefonie lub kodzie, z klasyfikacją pierwszych/ponownych zgłoszeń.
Elastyczny system raportów: eksport do Excela, filtry według okresu, typów usług, osób przesiedlonych/inwalidów, regionów itp.
Automatyczne generowanie kodów beneficjentów i audyt zmian.
Import z Excela: z mapowaniem kolumn, podglądem, aktualizacją lub tworzeniem wpisów, powiadomieniami o błędach.
Podział według projektów: każdy projekt z własną logiką, polami, interfejsami, raportami i uprawnieniami.
… Z doświadczenia:
Wdrożenie systemu monitorowania pomocy humanitarnej dla NGO z ponad 10 projektami w jednej bazie.
Rozwój CRM z mapowaniem danych, wskaźnikami UNHCR, z wielopoziomową rolą użytkowników.
Import danych z kilku plików Excel (ponad 1000 wpisów), w tym sprawdzanie błędów.
Technologie:
Python / Django lub CiviCRM (w zależności od Twojej infrastruktury)
PostgreSQL / MySQL
Pandas / Excel Parser do importu
Tailwind lub Bootstrap do UI (w razie potrzeby)

Chętnie omówię, jaka platforma stanowi podstawę Twojego CRM (CiviCRM, Django, Laravel, inna?) oraz jakie są ograniczenia techniczne. Po tym będę mogła ocenić terminy i podzielić zadanie na etapy.

Z przyjemnością nawiążę współpracę!

Margo

Pokaż oryginał

Przetłumacz