Налаштування CRM-системи

Добрий день! Мене звати Марго, я займаюся впровадженням і доопрацюванням CRM-систем для соціальних та гуманітарних проєктів. Готова взятися за доопрацювання вашої CRM згідно з ТЗ — з урахуванням гнучкості полів, ролей користувачів, звітності та багатопроектної структури.
Що можу реалізувати:
Гнучку структуру полів — можливість додавати нові без втручання в код (на базі CiviCRM, Django Admin, або кастомної адмінки).
Повноцінну систему ролей: спеціалісти, менеджери, адміністратори, з чітким обмеженням прав.
Унікальність бенефіціарів — автоматична ідентифікація за ПІБ+телефоном або кодом, із класифікацією первинних/повторних звернень.
Гнучку систему звітів: Excel-експорт, фільтри за періодом, типами послуг, ВПО/інвалідністю, регіонами тощо.
Автоматичне формування кодів бенефіціарів та аудит змін.
Імпорт із Excel: з мапінгом колонок, попереднім переглядом, оновленням або створенням записів, повідомленнями про помилки.
Розділення за проєктами: кожен проєкт — із власною логікою, полями, інтерфейсами, звітами й правами доступу.
… З досвіду:
Впровадження системи моніторингу гуманітарної допомоги для НГО з понад 10 проєктами в одній базі.
Розробка CRM з мапуванням даних, індикаторами UNHCR, з багаторівневою роллю користувачів.
Імпорт даних із декількох Excel-файлів (1000+ записів), включно з перевіркою помилок.
Технології:
Python / Django або CiviCRM (за вашою інфраструктурою)
PostgreSQL / MySQL
Pandas / Excel Parser для імпорту
Tailwind або Bootstrap для UI (за потреби)

Готова обговорити, яка платформа лежить в основі вашої CRM (CiviCRM, Django, Laravel, інша?) та які є технічні обмеження. Після цього зможу оцінити строки і розбити задачу поетапно.

Буду рада співпраці!

Марго