Настройка CRM-системы

Добрый день! Меня зовут Марго, я занимаюсь внедрением и доработкой CRM-систем для социальных и гуманитарных проектов. Готова взяться за доработку вашей CRM согласно ТЗ — с учетом гибкости полей, ролей пользователей, отчетности и многопроектной структуры.
Что могу реализовать:
Гибкую структуру полей — возможность добавлять новые без вмешательства в код (на базе CiviCRM, Django Admin или кастомной админки).
Полноценную систему ролей: специалисты, менеджеры, администраторы, с четким ограничением прав.
Уникальность бенефициаров — автоматическая идентификация по ФИО+телефону или коду, с классификацией первичных/повторных обращений.
Гибкую систему отчетов: Excel-экспорт, фильтры по периоду, типам услуг, ВПО/инвалидности, регионам и т.д.
Автоматическое формирование кодов бенефициаров и аудит изменений.
Импорт из Excel: с маппингом колонок, предварительным просмотром, обновлением или созданием записей, сообщениями об ошибках.
Разделение по проектам: каждый проект — со своей логикой, полями, интерфейсами, отчетами и правами доступа.
… Из опыта:
Внедрение системы мониторинга гуманитарной помощи для НКО с более чем 10 проектами в одной базе.
Разработка CRM с картированием данных, индикаторами UNHCR, с многоуровневой ролью пользователей.
Импорт данных из нескольких Excel-файлов (более 1000 записей), включая проверку ошибок.
Технологии:
Python / Django или CiviCRM (в зависимости от вашей инфраструктуры)
PostgreSQL / MySQL
Pandas / Excel Parser для импорта
Tailwind или Bootstrap для UI (по необходимости)

Готова обсудить, какая платформа лежит в основе вашей CRM (CiviCRM, Django, Laravel, другая?) и какие есть технические ограничения. После этого смогу оценить сроки и разбить задачу поэтапно.

Буду рада сотрудничеству!

Марго

Показать оригинал

Перевести