Cześć, szukam specjalisty do skonfigurowania systemu CRM Freshworks do integracji z trzema stronami internetowymi i usługami firmy.
Cel: Zapewnić wygodne zarządzanie zamówieniami, komunikacją i statusami klientów za pomocą CRM.
Co należy rozwiązać na początku pracy:
Należy zbadać funkcjonalność i podjąć decyzję - skonfigurować dla każdego sklepu swój system CRM, czy można zintegrować wszystkie trzy sklepy w jednym panelu CRM z logicznym podziałem klientów i zamówień. Wszystkie trzy sklepy mają identyczne procesy przetwarzania zamówień, różnica dotyczy tylko marek, produktów i klientów.
Wymagania dotyczące konfiguracji:
Ponieważ jest to pierwsza konfiguracja systemu CRM dla firmy, zadanie obejmuje skonfigurowanie podstawowych funkcji systemu CRM bez skomplikowanych automatyzacji i scenariuszy.
Co należy skonfigurować:
1) Integracja z WordPress + WooCommerce:
Podłączyć CRM Freshworks do stron internetowych opartych na WordPress z WooCommerce w celu zarządzania zamówieniami. Zapewnić synchronizację danych o zamówieniach między WooCommerce a CRM.
2) Integracja z pocztą biznesową:
Podłączyć firmowy e-mail do CRM w celu automatycznego śledzenia i przechowywania korespondencji z klientami.
3) Integracja z telefonią:
Skonfigurować system telefonii do rejestrowania połączeń, identyfikacji klientów i integracji z danymi o zamówieniach (Freshworks ma swoją telefonie, należy zrozumieć, czy wbudowane rozwiązanie Freshworks nadaje się jako telefonia (3 różne numery), czy też podłączyć możliwe alternatywy: Ringcentral, Line2, Bria itd.)
4) Integracja z czatem na żywo:
Skonfigurować czat na żywo, z możliwością identyfikacji klientów i integracji z danymi o zamówieniach. (Freshworks ma swój czat)
5) Skonfigurować tablicę zarządzania zamówieniami, ustawić niezbędne statusy dla zamówień. Zmiana statusów zamówień w CRM powinna być synchronizowana z WooCommerce.
6) Skonfigurować karty klientów, ustawić wszystkie niezbędne pola z informacjami. Zebrać wszystkie kanały komunikacji z klientem w jego karcie.
7) Skonfigurować przypomnienia i powiadomienia o zapomnianych zamówieniach.
8) Skonfigurować możliwość tworzenia raportów dotyczących zamówień.
Wynik konfiguracji:
Panel, za pomocą którego można w pełni zarządzać sklepem, a mianowicie:
- Widzieć wszystkich nowych leadów/klientów we wszystkich kanałach komunikacji w jednym miejscu.
- Widzieć pełną historię zamówienia i komunikacji z klientem we wszystkich kanałach komunikacji w jego karcie.
- Kontaktować się z klientem dowolnym kanałem komunikacji przez kartę klienta w CRM.
- Zmieniać statusy zamówień w CRM.
- Tworzyć raport dotyczący zamówień.
Proszę o propozycję ceny za pracę, liczymy na długoterminową współpracę!
