Przejście z KeyCRM na SalesDrive (pod klucz)

1. Wymagane jest pełne przejście z KeyCRM na SalesDrive z zachowaniem logiki działania biznesu, automatyzacji i integracji.

Projekt realizowany jest pod klucz: od przeniesienia danych do uruchomienia i testowania wszystkich procesów.

Poszukujemy wykonawcy z doświadczeniem w realizacji podobnych zadań!

2. Bieżąca sytuacja

• Obecnie używane jest KeyCRM

• CRM jest aktywnie wykorzystywane do:

• katalogu produktów

• ewidencji magazynowej

• przetwarzania zamówień

• integracji z dostawami i płatnościami

• Liczba produktów: do 500 SKU

• Współpracujemy z Nową Pocztą

• Istnieją automatyzacje zmiany statusów, odpisywania produktów, powiadamiania klientów

3. Cel projektu

Przejść na SalesDrive bez utraty danych i z pełnym zachowaniem:

• katalogu produktów

• stanów magazynowych

• logiki zamówień

• automatyzacji

• integracji

Po zakończeniu — CRM musi być całkowicie gotowa do pracy.

4. Obowiązkowe prace

4.1 Przeniesienie danych

• Przeniesienie katalogu produktów (do 500 pozycji):

• nazwa

• artykuł

• cena

• stany

• warianty

• Przeniesienie klientów

4.2 Ustawienie magazynów

• Tworzenie magazynów

• Poprawna ewidencja stanów

• Automatyczne odpisywanie produktów przy:

• zmianie statusu zamówienia

• Zwrocie towaru do magazynu przy anulowaniu / zwrocie

4.3 Integracja z Nową Pocztą

• Tworzenie TTT z CRM

• Automatyczne uzupełnianie danych klienta

• Odbieranie statusów dostawy

• Powiązanie statusów NП ↔ statusów zamówienia w CRM

4.4 Automatyzacja zamówień

Ustawić automatyczną logikę:

• zmiana statusów zamówienia

• odpisywanie produktów

• zwrot towaru

• automatyczne działania przy:

• nowe zamówienie

• opłacone

• wysłane

• dostarczone

• anulowane

4.5 Powiadomienia i wysyłki

• SMS / komunikatory / email

• Automatyczne powiadomienia dla klienta:

• potwierdzenie zamówienia

• wysyłka

• dostawa

4.6 Płatności

Podłączenie i konfiguracja:

• płatności online

• poprawna zmiana statusów zamówienia przy płatności

4.7 Fiskalizacja

• Podłączenie fiskalizacji (RRO / PRRO)

• Poprawne wydawanie paragonów

• Powiązanie płatności → fiskalizacja → status zamówienia

5. Testowanie

Wykonawca zobowiązany jest do:

• przetestowania wszystkich scenariuszy zamówień

• sprawdzenia odpisywania stanów

• sprawdzenia płatności i fiskalizacji

• sprawdzenia działania Nowej Poczty

• pokazania dema działania CRM

6. Szkolenie

• Krótka instrukcja:

• jak pracować z zamówieniami

• jak tworzyć TTT

• jak zarządzać magazynem

7. Wymagania dla wykonawcy

Obowiązkowo:

• doświadczenie w pracy z SalesDrive

• doświadczenie w migracjach z innych CRM

• zrozumienie ewidencji magazynowej

• doświadczenie w integracji Nowej Poczty

• doświadczenie w ustawianiu płatności i fiskalizacji

8. Format pracy

• Cena stała lub płatność etapowa

• Terminy: podać rzeczywiste