Перехід з KeyCRM на SalesDrive (під ключ)

1. Необхідно виконати повний перехід з KeyCRM на SalesDrive з збереженням логіки роботи бізнесу, автоматизацій та інтеграцій.

Проект виконується під ключ: від переносу даних до запуску та тестування всіх процесів.

Шукаємо виконавця з досвідом виконання подібних завдань!

2. Поточна ситуація

• Зараз використовується KeyCRM

• CRM активно використовується для:

• каталогу товарів

• складського обліку

• обробки замовлень

• інтеграцій з доставкою та оплатами

• Кількість товарів: до 500 SKU

• Працюємо з Новою Поштою

• Є автоматизації зміни статусів, списання товарів, сповіщення клієнтам

3. Мета проекту

Перейти на SalesDrive без втрати даних і з повною збереженістю:

• каталогу товарів

• залишків на складах

• логіки замовлень

• автоматизацій

• інтеграцій

Після завершення — CRM повинна бути повністю готова до роботи.

4. Обов'язкові роботи

4.1 Перенос даних

• Перенос каталогу товарів (до 500 позицій):

• назва

• артикул

• ціна

• залишки

• варіанти

• Перенос клієнтів

4.2 Налаштування складів

• Створення складів

• Коректний облік залишків

• Автоматичне списання товарів при:

• зміні статусу замовлення

• Повернення товару на склад при скасуванні / поверненні

4.3 Інтеграція з Новою Поштою

• Створення ТТН з CRM

• Автозаповнення даних клієнта

• Отримання статусів доставки

• Зв'язка статусів НП ↔ статусів замовлення в CRM

4.4 Автоматизація замовлень

Налаштувати автоматичну логіку:

• зміна статусів замовлення

• списання товарів

• повернення товару

• автоматичні дії при:

• нове замовлення

• оплачено

• відправлено

• доставлено

• скасовано

4.5 Сповіщення та розсилки

• SMS / месенджери / email

• Автоматичні сповіщення клієнту:

• підтвердження замовлення

• відправка

• доставка

4.6 Оплати

Підключення та налаштування:

• онлайн-оплат

• коректне зміна статусів замовлення при оплаті

4.7 Фіскалізація

• Підключення фіскалізації (РРО / ПРРО)

• Коректна видача чеків

• Зв'язка оплати → фіскалізація → статус замовлення

5. Тестування

Виконавець зобов'язаний:

• протестувати всі сценарії замовлень

• перевірити списання залишків

• перевірити оплату та фіскалізацію

• перевірити роботу Нової Пошти

• показати демо роботи CRM

6. Навчання

• Коротка інструкція:

• як працювати з замовленнями

• як створювати ТТН

• як управляти складом

7. Вимоги до виконавця

Обов'язково:

• досвід роботи з SalesDrive

• досвід міграцій з інших CRM

• розуміння складського обліку

• досвід інтеграції Нової Пошти

• досвід налаштування оплат і фіскалізації

8. Формат роботи

• Фіксована ціна або поетапна оплата

• Термін: вказати реальні