Изменение статуса Лида в Битрикс24 при отправке Счёта по имеилу
Здравствуйте.
Задача такая. Есть Битрикс24, тариф "Команда" (есть роботы в Лидах и Сделках, но нет в Задачах).
Переписка с клиентами идёт через email (в Битрикс24). Когда Менеджер отправляет файл со Счётом, это исходящее письмо из системы (в имеиле, в теме письма можем прописывать слово "счет"), у Лида автоматически должен меняться статус на Качественный.
Плюс, нужно сделать небольшую понятную инструкцию как это реализовано, чтобы мы смогли в случае необходимости корректировать алгоритм (например другой статус или изменение ответственного). В идеале, это нужно реализовать с помощью стандартных настроек роботов/тригеров Битрикса или Бизнес Процессов.
-
2 дня2000 UAH
128 2 дня2000 UAH
Добрый день, Игорь.
Можем реализовать. Потребуется дополнительная информация от Вас для построения Бизнес процесса.
-
Здравствуйте.
Во-первых, стандартно это не реализовать. Т.к. на мейлах и счетах нет ни бизнес-процессов, ни роботов.
Во-вторых, у вас неправильно выстроен алгоритм работы в CRM, т.к. если вы отправляете клиенту Счет, вы должны работать с клиентом через Сделку + Контакт, но не как не через Лид.
Обращайтесь за консультацией. Это бесплатно) -
Актуальные фриланс-проекты в категории Управление клиентами и CRM
Нужен эксперт по WhatsApp и Instagram для уменьшения блокировок аккаунтов
8960 UAH
Ищем специалиста с практическим опытом работы с WhatsApp и Instagram для бизнеса с большим объемом входящих сообщений. У нас есть компания, которая активно использует WhatsApp и Instagram для общения с клиентами. Регулярно сталкиваемся с блокировками, ограничениями аккаунтов,… Консалтинг, Управление клиентами и CRM ∙ 11 часов 52 минуты назад ∙ 4 ставки |
CRM система для ЖД ЛогистикиСоздание CRm системы для Логистической компании в основном ЖД перевозки и автотранспорт , 1) Фин отчётность 2) обрабатывания Заявки 3) контрагенты 4) автоматическое выдача инвойсов актов по закрытию , можно сделать упращенную систему 1С-а ниже… Базы данных и SQL, Управление клиентами и CRM ∙ 1 день 15 часов назад ∙ 39 ставок |
CRM-интегратор для настройки и контроля передачи лидов из рекламы в KeepinCRMОписание задачи: Ищем специалиста по интеграциям для постоянного взаимодействия по нашим рекламным проектам. У нас несколько подрядчиков запускают рекламу (Meta Ads, Google Ads) на сайты и лид-формы. Необходимо настроить и контролировать корректную передачу заявок в нашу… Продажи и генерация лидов, Управление клиентами и CRM ∙ 2 дня 7 часов назад ∙ 20 ставок |
Настройка WABA с интеграцией в SendPulse
Ранее бизнес‑аккаунт WhatsApp был подключён через польский ФОП, система работала корректно. На данный момент польский ФОП недоступен, поэтому требуется переподключение и настройка WABA через украинский ФОП. Текущий аккаунт деактивирован, необходимо восстановление и интеграция.… Автоматизация управления предприятием, Управление клиентами и CRM ∙ 5 дней 6 часов назад ∙ 8 ставок |
Разработчик веб-CRM системы для компании по ремонту бытовой техники в СШАМы ищем разработчика или команду для создания веб-CRM системы для компании по ремонту бытовой техники в США. Нужна адаптивная CRM-система, удобная для использования на мобильных устройствах, поскольку основные пользователи системы — техники, диспетчеры, менеджеры и… Управление клиентами и CRM ∙ 5 дней 11 часов назад ∙ 32 ставки |
Украина