Изменение статуса Лида в Битрикс24 при отправке Счёта по имеилу
Здравствуйте.
Задача такая. Есть Битрикс24, тариф "Команда" (есть роботы в Лидах и Сделках, но нет в Задачах).
Переписка с клиентами идёт через email (в Битрикс24). Когда Менеджер отправляет файл со Счётом, это исходящее письмо из системы (в имеиле, в теме письма можем прописывать слово "счет"), у Лида автоматически должен меняться статус на Качественный.
Плюс, нужно сделать небольшую понятную инструкцию как это реализовано, чтобы мы смогли в случае необходимости корректировать алгоритм (например другой статус или изменение ответственного). В идеале, это нужно реализовать с помощью стандартных настроек роботов/тригеров Битрикса или Бизнес Процессов.
-
2 дні2000 UAH
128 2 дні2000 UAH
Добрый день, Игорь.
Можем реализовать. Потребуется дополнительная информация от Вас для построения Бизнес процесса.
-
Здравствуйте.
Во-первых, стандартно это не реализовать. Т.к. на мейлах и счетах нет ни бизнес-процессов, ни роботов.
Во-вторых, у вас неправильно выстроен алгоритм работы в CRM, т.к. если вы отправляете клиенту Счет, вы должны работать с клиентом через Сделку + Контакт, но не как не через Лид.
Обращайтесь за консультацией. Это бесплатно) -
Актуальні фриланс-проєкти в категорії Управління клієнтами та CRM
Перенести базу Лідів з keycrm в keepincrmПеренести базу Лідів з keycrm в keepincrm та налаштувати інтегратори (телефонія, Апекс-драйв для Фб реклами). Є працююча система з КейЦРМ, завдання Перенести базу лідів в уже налаштовану систему КіпінЦРМ. Готові надати всю базу та максимально швидко реагувати на ваші питання… Управління клієнтами та CRM ∙ 2 години 36 хвилин тому ∙ 9 ставок |
Запуск онлайн-школи програмування та IT для дітей: сайт, платформа, CRM та автоматизація
1298 UAH
Потрібно допомогти запустити онлайн-школу програмування та IT для дітей та підлітків у Німеччині. У нас вже є офлайн-школа програмування для дітей, досвід проведення занять, перші онлайн-групи та розуміння продукту. Зараз потрібно правильно упакувати онлайн-напрямок і… Навчання, Управління клієнтами та CRM ∙ 18 годин 15 хвилин тому ∙ 14 ставок |
Консультація та попередній аудит бізнес-процесів для впровадження CRMМи невелика компанія, яка займається імпортом автомобілів. Необхідно побудувати CRM систему, раніше не використовували нічого. Для цього є необхідність у консультації щодо вибору CRM системи, а також, виходячи з бізнес процесів - отримати відповіді на питання, де слабкі місця,… Управління клієнтами та CRM ∙ 20 годин 29 хвилин тому ∙ 12 ставок |
Потрібен експерт з WhatsApp та Instagram для зменшення блокувань акаунтів
8960 UAH
Шукаємо спеціаліста з практичним досвідом роботи з WhatsApp та Instagram для бізнесу з великим обсягом вхідних повідомлень. Маємо компанію, яка активно використовує WhatsApp та Instagram для спілкування з клієнтами. Регулярно стикаємося з блокуваннями, обмеженнями акаунтів,… Консалтинг, Управління клієнтами та CRM ∙ 4 дні тому ∙ 5 ставок |
CRM-інтегратор для налаштування та контролю передачі лідів з реклами в KeepinCRMОпис завдання: Шукаємо спеціаліста з інтеграцій для постійної взаємодії по наших рекламних проектах. У нас кілька підрядників запускають рекламу (Meta Ads, Google Ads) на сайти та лід-форми. Необхідно налаштувати та контролювати коректну передачу заявок у нашу CRM KeepinCRM.… Продажі та генерація лідів, Управління клієнтами та CRM ∙ 5 днів 20 годин тому ∙ 23 ставки |
Україна