Изменение статуса Лида в Битрикс24 при отправке Счёта по имеилу
Здравствуйте.
Задача такая. Есть Битрикс24, тариф "Команда" (есть роботы в Лидах и Сделках, но нет в Задачах).
Переписка с клиентами идёт через email (в Битрикс24). Когда Менеджер отправляет файл со Счётом, это исходящее письмо из системы (в имеиле, в теме письма можем прописывать слово "счет"), у Лида автоматически должен меняться статус на Качественный.
Плюс, нужно сделать небольшую понятную инструкцию как это реализовано, чтобы мы смогли в случае необходимости корректировать алгоритм (например другой статус или изменение ответственного). В идеале, это нужно реализовать с помощью стандартных настроек роботов/тригеров Битрикса или Бизнес Процессов.
-
2 days45 USD
128 2 days45 USD
Добрый день, Игорь.
Можем реализовать. Потребуется дополнительная информация от Вас для построения Бизнес процесса.
-
Здравствуйте.
Во-первых, стандартно это не реализовать. Т.к. на мейлах и счетах нет ни бизнес-процессов, ни роботов.
Во-вторых, у вас неправильно выстроен алгоритм работы в CRM, т.к. если вы отправляете клиенту Счет, вы должны работать с клиентом через Сделку + Контакт, но не как не через Лид.
Обращайтесь за консультацией. Это бесплатно) -
Current freelance projects in the category Client Management & CRM
Launching an online programming and IT school for children: website, platform, CRM, and automation
29 USD
Need help launching an online programming and IT school for children and teenagers in Germany. We already have an offline programming school for children, experience conducting classes, the first online groups, and an understanding of the product. Now we need to properly… Tuition, Client Management & CRM ∙ 9 hours 27 minutes back ∙ 8 proposals |
Consultation and preliminary audit of business processes for CRM implementationWe are a small company that imports cars. We need to build a CRM system, as we have not used anything before. For this, we require consultation on choosing a CRM system, as well as, based on business processes, getting answers to questions about where the weak points are, what… Client Management & CRM ∙ 11 hours 41 minutes back ∙ 9 proposals |
Need an expert in WhatsApp and Instagram to reduce account bans.
200 USD
We are looking for a specialist with practical experience working with WhatsApp and Instagram for a business with a high volume of incoming messages. We have a company that actively uses WhatsApp and Instagram to communicate with clients. We regularly face account blocks,… Consulting, Client Management & CRM ∙ 3 days 16 hours back ∙ 5 proposals |
CRM integrator for setting up and controlling the transfer of leads from advertising to KeepinCRMDescription of the task: We are looking for a specialist in integrations for ongoing collaboration on our advertising projects. We have several contractors launching ads (Meta Ads, Google Ads) on websites and lead forms. It is necessary to set up and monitor the correct… Lead Generation & Sales, Client Management & CRM ∙ 5 days 11 hours back ∙ 23 proposals |
WABA setup with integration into SendPulse
Previously, the WhatsApp business account was connected through a Polish FOP, and the system was functioning correctly. Currently, the Polish FOP is unavailable, so reconnection and setup of WABA through a Ukrainian FOP is required. The current account is deactivated, and… Enterprise Resource Planning (ERP), Client Management & CRM ∙ 8 days 10 hours back ∙ 9 proposals |
Ukraine