Технические инструкции для CRM-инженера
Статусы лидов: Создать наборы статусов в соответствии с этапами процесса (например, «Новый», «Приоритетный», «Контактированный», «Ведутся переговоры», «Заключена сделка», «Отказ» и т.д.). Статусы должны отображать воронку продаж.
Автозадачи/напоминания: Настроить шаблоны автоматических задач в KeyCRM: например, задачу «Позвонить клиенту» при поступлении лида; напоминания для менеджера, если задача не закрыта до дедлайна. Использовать чек-листы и возможность @-упоминаний для координации.
Триггеры для сообщений: Создать автоматизации, которые при изменении статуса отправляют шаблонные сообщения клиенту – например, SMS или письмо после перехода в статус «Приоритетный» или «Сделка на стадии». Настроить отправку шаблонов Email для европейских клиентов при изменении статусов.
Интеграция с мессенджерами: Подключить официальные каналы Telegram и Viber (номерные или бот) к KeyCRM, чтобы менеджеры могли общаться в системе
redtime.pro
. Для WhatsApp (при отсутствии прямой интеграции) использовать внешний сервис или ссылку на чат в письмах.
Поля в профиле лида: Обеспечить в карточке лида поля: «Контактное лицо», «Телефон», «Email», «Город/Регион», «Источник лида» (сайт, соцсети и т.д.), «Текущий статус», «Заинтересованность» (категория франшизы), «Менеджер», а также поля для ручного ввода: «Длительность разговора», «Количество контактов с лидом», «Результат конверсии».
Аналитические блоки дашборда: Создать в KeyCRM дашборды для руководителя и менеджера с такими блоками: а) Воронка лидов с показателями конверсий по статусам
ua.keycrm.app
; б) График количества новых лидов за период; в) Статистика звонков и сообщений (количество и среднее время ответа) по каждому менеджеру
ua.keycrm.app
; г) Количество закрытых сделок и отказов по менеджерам; ґ) ROI по каналам привлечения (формам сайта, мессенджерам, рекламе).
Метрики для ручного заполнения: Предусмотреть вручную заполняемые поля в карточке лида: длительность каждого телефонного разговора, общее количество контактов с клиентом (звонков/писем), итоговая конверсия (да/нет). Менеджеры еженедельно обновляют эти поля после завершения общения.