Технічні інструкції для CRM-інженера
Статуси лідів: Створити набори статусів відповідно до етапів процесу (наприклад, «Новий», «Пріоритетний», «Контактований», «Ведеться переговори», «Укладено угоду», «Відмова» тощо). Статуси мають відображати воронку продажів.
Автозавдання/нагадування: Налаштувати шаблони автоматичних завдань у KeyCRM: наприклад, завдання «Зателефонувати клієнту» при надходженні ліда; нагадування для менеджера, якщо завдання не закрито до дедлайну. Використати чек-листи та можливість @-згадок для координації.
Тригери для повідомлень: Створити автоматизації, які при зміні статусу відправляють шаблонні повідомлення клієнту – наприклад, SMS або лист після переходу в статус «Пріоритетний» або «Угода на стадії». Налаштувати відправку шаблонів Email для європейських клієнтів за змін статусів.
Інтеграція з месенджерами: Підключити офіційні канали Telegram та Viber (номерні чи бот) до KeyCRM, щоб менеджери могли спілкуватися в системі
redtime.pro
. Для WhatsApp (при відсутності прямої інтеграції) використовувати зовнішній сервіс або посилання на чат у листах.
Поля в профілі ліда: Забезпечити в карточці ліда поля: «Контактна особа», «Телефон», «Email», «Місто/Регіон», «Джерело ліда» (сайт, соцмережі і т.д.), «Поточний статус», «Зацікавленість» (категорія франшизи), «Менеджер», а також поля для ручного введення: «Тривалість розмов», «Кількість контактів з лідом», «Результат конверсії».
Аналітичні блоки дашборда: Створити у KeyCRM дашборди для керівника та менеджера з такими блоками: а) Воронка лідів із показниками конверсій по статусах
ua.keycrm.app
; б) Графік кількості нових лідів за період; в) Статистика дзвінків і повідомлень (кількість і середній час відповіді) по кожному менеджеру
ua.keycrm.app
; г) Кількість закритих угод і відмов по менеджерах; ґ) ROI по каналам залучення (формам сайту, месенджерам, рекламі).
Метрики для ручного заповнення: Передбачити вручну заповнювані поля у карточці ліда: тривалість кожної телефонної розмови, загальна кількість контактів із клієнтом (дзвінків/листів), підсумкова конверсія (так/ні). Менеджери щотижня оновлюють ці поля після завершення спілкування.