Настройка SuiteCRM

1.Создание задач осуществляется:

   1.1 Телефон. Автоматически создается и открывается задача, с контактом клиента, с ответственным кто принимает звонок. При повторном звонке, открывается существующая задача. 

   1.2. Почта. Создаются задание при входящих письмах. Иметь возможность вести переписку с клиентом с crm. 

   1.3. Форма. Создается задача при заполнение клиентом формы на сайте. 

   1.4. Вручную. Необходимые поля в задачах: Название задачи. Номер ПК или Прикрепленная карточка клиента. Описание задачи. Прикрепление файлы. Ответственный.  

   1.5. Telegram. (Возможно) 

2. Уровни доступов. 

   2.1. Стажер. Имеет доступ только к своей доске. Имеет доступ только к контактам клиента. 

   2.2. Системный администратор. Имеет доступ ко всем доскам, кроме закрытых. Имеет доступ к информации клиентов, кроме закрытых. 

   2.3. Старший системный администратор. Имеет доступ ко всем доскам. Имеет доступ к информации клиентов. 

3.Телефония. Интеграция с Asterisk. Прием и осуществление звонков. Запись звонков. Адресная книга. Удобная навигация. 

4.Задачи. В идеале в форме досок(Trello). У каждого специалиста своя доска. Есть общая доска, куда попадают все задачи. Есть специализированные доски: ремонт техники и т.д. Системный администратор может подать заявку на перенос или закрытие задачи.  Принимает задачи старший системный администратор. Системный администратор может переносить задачи с общей доски на свою доску. 

       4.1 Цикличные (плановые задачи) которые создаются автоматически раз в месяц в конкретное число под каждого клиента.  При выполнение попадают в «график выездов к клиентам» 

5.База зананий. 

   5.1 Общая контактная информация клиента.

   5.2 Общие доступы клиентов. Информация об оборудование.

   5.3 Закрытая информация по клиенту. 

   5.4 Реестр ПК:  

6. Отчеты. Имеет доступ только старший системный администратор.  

   6.1 Количество выполненных задач каждым специалистом за определённый период времени. 

   6.2 Время потраченное в среднем и отдельно на закрытие задачи каждым специалистом за определённый период времени. 

   6.3 Количество задач поступившие разными способами, каждым специалистом за определённый период времени.

7. Оповещение. При любом изменении на личной доске должно приходить пуш уведомление на телефон и пк.       

    7.1 Возможность настройки оповещений с разных досок на разных пользователей

8. График посещений сотрудников. Время начала и конца рабочего дня. Пропущенные рабочие дни. Возможность оставлять комментарии. Доступно для старших системных админимтраторов. 

9. График выездов к клиентам. Дата выезда. Отчет о выезде.