Интеграция CRM GoHighLevel с телефонией и агрегаторами для агентства колл-центра

1. Цель проекта

Настроить CRM GoHighLevel для агентства колл-центра, чтобы обеспечить:

• Приём и обработку заявок из всех внешних источников (Thumbtack, Yelp, Google Business, Facebook, Instagram).

• Подключение телефонии (Twilio или др) с возможностью записи звонков и привязки их к клиентам.

• Создание отдельных воронок продаж для каждого клиента колл-центра.

• Автоматизацию задач, напоминаний и сообщений клиентам.

• Сбор аналитики и отчётности по каждому клиенту отдельно.

2. Основные задачи

2.1. Интеграция агрегаторов

• Настроить интеграцию с Thumbtack: автоматический импорт заявок, контактных данных, сообщений.

• Настроить интеграцию с Yelp: подключить чат и заявки .

• Интегрировать Google Business: заявки, звонки, отзывы.

• Подключить Facebook/Instagram Leads (формы заявок).

• Обеспечить автоматическое распределение заявок в соответствующие воронки клиентов.

2.2. Телефония

• Подключить Twilio  GoHighLevel.

• Настроить уникальные номера для каждого клиента, чтобы видеть, с какой компании звонок.

• Включить функции:

  • Запись звонков.

  • Отображение истории звонков в карточке клиента.

  • Автоматические SMS-уведомления клиентам после звонка (например, с подтверждением).

• Добавить IVR-меню (по желанию) — приветствие, переадресация.

2.3. CRM-структура

• Создать отдельные канбан-воронки для каждого клиента:

• New Request-Contacted .-Details Confirmed - подтверждены детали заказа (дата, время, тип услуги).-Scheduled запланирована и назначен исполнитель.-Completed - завершена.Payment -Pending - ожидается оплата.-Paid (Card) - оплачено картой.-Paid (Cash) - оплачено наличными на месте.-Cancelled - заказ отменён.-Complaint
  
  

• Разработать автоматизации:

  • Автоматические задачи диспетчерам при поступлении заявки.

  • Напоминания за день/час до встречи.

  • Шаблонные сообщения клиентам (SMS/email).

2.4. Автоматизация отчётности

• Создать отдельные отчёты по каждому клиенту:

  • Кол-во заявок/лидов.

  • Кол-во закрытых сделок.

  • Конверсия.

• Сделать общую панель аналитики для агентства.

3. Роли пользователей

• Администратор (вы) – полный доступ ко всем клиентам, отчетам, автоматизациям.

• Диспетчеры – работают только в воронке конкретного клиента.

• Клиенты – получают доступ к своим заявкам и отчетам (опционально).

4. Результаты, которые мы ожидаем

✅ Все заявки из Thumbtack, Yelp, Google Business, Instagram/Facebook автоматически попадают в CRM.
✅ У каждого клиента своя отдельная воронка, номера телефонов и отчёты.
✅ Все звонки записываются и видны в карточке клиента.
✅ Есть автоматические напоминания и шаблонные сообщения клиентам.
✅ Настроены отчёты по каждому клиенту и общая панель аналитики.

5. Сроки и бюджет

• Срок выполнения:  (обсуждаемо).

• Бюджет:(обсуждаемо)

• цена 27000 грн указано как предоплата.

6. Что предоставить исполнителю

• Доступ к аккаунту GoHighLevel.

• Доступ к аккаунтам Thumbtack, Yelp, Google Business, Facebook, Instagram.

• Телефония (Twilio/OpenPhone) или данные для подключения.

• Примеры воронок и этапов продаж.