Настройка CRM Planfix
Треба налаштувати CRM Planfix у компанії, що займається проєктуванням і встановленням сонячних електростанцій. Потрібно налаштувати процеси продажів і виконання проєктів: структуру задач, статуси, етапність та автоматизацію.
Що потрібно зробити:
Налаштування структури CRM:
воронка продажів (лід → кваліфікація → розрахунок/КП → договір → оплата → монтаж/пусконаладка → завершено/сервіс);
довідники/контакти/компанії, прив’язки до угод/проєктів.
Картка ліда/угоди/проєкту:
поля (тип об’єкта, адреса, потужність, обладнання, бюджет, джерело, дедлайни, відповідальні, документи, етапи оплат тощо);
шаблони задач і чек-листи.
Автоматизація:
автопостановка задач по етапах (КП, договір, рахунок, виїзд, монтаж, документи);
нагадування/контроль прострочень;
тригери при зміні статусів, правила призначення відповідальних.
Інтеграції:
пошта, binotel, месенджери.
Звіти та контроль:
звіти по воронці, конверсії, план/факт, задачі співробітників, етапи виконання проєктів.
-
30 дней27 000 UAH
30 дней27 000 UAH
Здравствуйте! Я — проектный менеджер Business Atlas. Настройка CRM для компаний со сложными этапами продаж и реализации — это наш основной профиль. Мы уже внедрили более 50 систем (Ajax, Genesis, Motortop), которые реально освобождают владельцев от рутины и дают прозрачный контроль.
Я хорошо понимаю специфику вашего бизнеса: от первого интереса клиента до финального подключения станции.
Почему мы:
• Наш опыт: Мы специализируемся на создании экосистем, где каждый инструмент работает на результат. Мы знаем, как автоматизировать воронку так, чтобы вы видели реальную конверсию и загруженность команды.
• Решение: Автоматизируем постановку задач, контроль оплат и интегрируем Binotel/мессенджеры, чтобы вся история объекта была в одном окне.
• Ценность: Вы получаете точность в отчетности и системный подход, что гарантирует стабильное развитие без хаоса в задачах.
Оценка:
• Стоимость: $1 500 – $2 200. (зависит от финального ТЗ и вашего бюджета)
• Срок: 3–4 недели.
… Мы предоставляем 14 дней гарантийной поддержки, чтобы все работало идеально.
Предлагаю обсудить ваши ожидания, чтобы я подготовил детальную логику статусов под ваш бизнес. Напишите в личные.
Похожий выполненный проект: Настроить CRM для видения Лида
-
10 дней27 000 UAH
537 2 0 10 дней27 000 UAH
Добрый день! ☀️
Я — узкоспециализированный интегратор ПланФикс с 6-летним опытом. Моя принципиальная особенность в том, что я работаю исключительно с этой системой.
В отличие от разработчиков, которые распыляют внимание между различными CRM-платформами, я сосредоточен на глубокой архитектуре ПланФикс. Это позволяет мне реализовывать сложные автоматизации любого уровня: от гибких внутренних сценариев до многоуровневых интеграций с внешними сервисами через API и вебхуки.
Ваш запрос мне полностью понятен, так как я уже реализовал несколько проектов для компаний в сфере проектирования и монтажа солнечных электростанций (СЭС).
Готов обсудить детали вашего задания и продемонстрировать логику реализованных кейсов в личных сообщениях.
-
7 дней15 000 UAH
248 7 дней15 000 UAH
Добрый день
Готов выполнить данную работу
Работал с Bitrix и KeyCRM
Понимаю особенности бизнес-процесса продажи
Сроки выполнения указываю приблизительные, так как в ходе сбора требований могут возникнуть дополнительные запросы
Желаю хорошего дня
-
1 день2000 UAH
3561 20 1 1 1 день2000 UAH
Здравствуйте.
У меня есть опыт внедрения CRM и автоматизации бизнес-процессов. Могу настроить Planfix под ваш цикл: воронка продаж → проектирование → монтаж → сервис, с автоматизацией задач, контролем дедлайнов и интеграциями (почта, Binotel, мессенджеры).
Создаю структуру сделок/проектов, необходимые поля, шаблоны задач, триггеры и отчеты по воронке и работе команды.
Предлагаю обсудить детали в личных сообщениях, чтобы оценить объем и предложить оптимальное решение.
-
3 дня5700 UAH
280 1 0 3 дня5700 UAH
Ознакомился с вашим запросом. Готов реализовать комплексную систему, которая объединит отдел продаж и технический отдел.
Что будет настроено:
Структура процессов: Создание двух связанных воронок: "Продажи" (от лида до договора) и "Проектирование/Монтаж" (от выезда на объект до пусконаладки).
Карточки и поля: Настройка специфических полей (мощность кВт, тип инверторов/панелей, координаты объекта) с автоматическим копированием данных между задачами.
Автоматизация сценариев: Автопостановка задач на инженеров после оплаты, контроль дедлайнов на этапе проектных работ, триггеры для изменения статусов при получении документов.
…
Интеграции: Подключение Binotel (звонки в карточке), почты и Telegram/Viber для коммуникации с клиентами непосредственно из Планфикса.
Аналитика: Отчеты по эффективности менеджеров, план-факт загруженности монтажных бригад и воронка конверсии.
Результат: Прозрачная система, где каждый сотрудник видит свой шаг, а руководитель контролирует сроки и маржинальность каждого проекта.
Для обсуждения логики переходов между статусами и специфики ваших документов — пишите в приватные сообщения.
-
2 дня3000 UAH
159 1 1 2 дня3000 UAH
Здравствуйте! С радостью реализую ваш проект. Имею неоднократный опыт в подобных задачах, поэтому гарантирую качественный результат. Буду рад сотрудничеству! Предлагаю обсудить подробное ТЗ в личных сообщениях.
Актуальные фриланс-проекты в категории Управление клиентами и CRM
CRM система для ЖД ЛогистикиСоздание CRm системы для Логистической компании в основном ЖД перевозки и автотранспорт , 1) Фин отчётность 2) обрабатывания Заявки 3) контрагенты 4) автоматическое выдача инвойсов актов по закрытию , можно сделать упращенную систему 1С-а ниже… Базы данных и SQL, Управление клиентами и CRM ∙ 12 часов 20 минут назад ∙ 31 ставка |
CRM-интегратор для настройки и контроля передачи лидов из рекламы в KeepinCRMОписание задачи: Ищем специалиста по интеграциям для постоянного взаимодействия по нашим рекламным проектам. У нас несколько подрядчиков запускают рекламу (Meta Ads, Google Ads) на сайты и лид-формы. Необходимо настроить и контролировать корректную передачу заявок в нашу… Продажи и генерация лидов, Управление клиентами и CRM ∙ 1 день 4 часа назад ∙ 18 ставок |
Нужен эксперт по WhatsApp и Instagram для уменьшения блокировок аккаунтов
8960 UAH
Ищем специалиста с практическим опытом работы с WhatsApp и Instagram для бизнеса с большим объемом входящих сообщений. У нас есть компания, которая активно использует WhatsApp и Instagram для общения с клиентами. Регулярно сталкиваемся с блокировками, ограничениями аккаунтов,… Консалтинг, Управление клиентами и CRM ∙ 1 день 8 часов назад ∙ 6 ставок |
Настройка WABA с интеграцией в SendPulse
Ранее бизнес‑аккаунт WhatsApp был подключён через польский ФОП, система работала корректно. На данный момент польский ФОП недоступен, поэтому требуется переподключение и настройка WABA через украинский ФОП. Текущий аккаунт деактивирован, необходимо восстановление и интеграция.… Автоматизация управления предприятием, Управление клиентами и CRM ∙ 4 дня 3 часа назад ∙ 8 ставок |
Разработчик веб-CRM системы для компании по ремонту бытовой техники в СШАМы ищем разработчика или команду для создания веб-CRM системы для компании по ремонту бытовой техники в США. Нужна адаптивная CRM-система, удобная для использования на мобильных устройствах, поскольку основные пользователи системы — техники, диспетчеры, менеджеры и… Управление клиентами и CRM ∙ 4 дня 8 часов назад ∙ 31 ставка |
Одесса