Настройка ЦРМ

Добрый день! Сводил разные источники заявок — телефонию, инсту, сайт, мессенджеры — в одну CRM и настраивал передачу данных между системами через API, ваш кейс с двумя CRM и этапами лечения как раз про это. Файл с описанием готов разобрать и сказать, где схема рабочая, а где упрётся на практике. Один момент сразу определит всю архитектуру: вы хотите тянуть всё в одну общую CRM или у стоматологии остаётся своя медицинская, а мы строим мост между ней и CRM для клиентов? По сумме сориентируюсь точнее после файла.

Здравствуйте!

Ознакомилась с вашим описанием. На мой взгляд, в вашем случае эффективнее не подгонять процессы под готовую CRM, а разработать систему именно под вашу логику работы.

Я занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов и создаю CRM под задачи заказчика с нуля: воронки, автоматизации, задачи, интеграции с телефонией, мессенджерами, сайтами и другими сервисами. С KeyCRM тоже работала, поэтому могу предложить как её настройку, так и альтернативное решение, если оно лучше подойдет под ваши требования. А лучше просто сделать одну CRM под вашу стоматологию.
Стоимость и сроки смогу озвучить после обсуждения деталей.
Если интересно — напишите в личные сообщения, обсудим детали и предложу оптимальный вариант.

Добрый день, Никита.

KeyCRM — правильный выбор: нативные интеграции с Instagram, Telegram, Binotel и формами сайта покрывают все каналы, а три воронки из вашего плана без лишних костылей ложатся в систему.
Критическая точка — API-мост до стоматологической CRM, где пациенты сегодня выпадают между этапами.

Каждое обращение автоматически создаст карточку с тегом источника и задачей для администратора.
Воронки и автоматизации настроятся по вашему плану, с коррекциями только там, где процесс можно упростить.

API-связка будет работать так: стоматологическая CRM передает статус лечения, а KeyCRM создает задачу администратору, когда пациент без следующей записи более N дней.
… Опыт интеграции Binotel и вебхуков обеспечит стабильность.

Что будет:

• Единое окно для заявок с Instagram, Telegram, Viber и сайта
• Создание карточек клиентов с основными полями
• Инструкция по базовому пользованию для администраторов
• Полный функционал 3-х воронок (Обращение → Консультация → Лечение)
• Интеграция Binotel и автоматическое создание задач по пропущенным звонкам
• Система автоматических напоминаний и дедлайнов для администраторов
• Настройка API-связки между стоматологической CRM и KeyCRM
• Полное обучение персонала и настройка KPI-отчетов для владельца

Еще можно добавить:

• Автоматизация SMS и Email рассылок (подтверждение записи, follow-up после лечения)
• Глубокая аналитика конверсий по каждому источнику трафика (UTM)
• Создание системы автоматического сбора отзывов в Google после завершения лечения
• Регулярный аудит работы администраторов и коррекция воронки под бизнес-процессы

Показать оригинал

Перевести

Добрый день.

По вашему описанию и файлу видно, что задача не только в “настроить CRM”, а в построении нормального процесса для стоматологии: заявки из Instagram/Telegram/Viber/Binotel/сайта/Facebook, 3 воронки, задачи администраторам, контроль пациентов между врачами, статусы лечения/сопровождения и отчеты для руководителя.

У меня большой опыт в CRM/ERP, API-интеграциях и автоматизации бизнес-процессов, в том числе в связках, где нужно не просто создать поля, а не потерять клиента между каналами, отделами и этапами работы.

Ставку указываю за первый рабочий этап: аудит доступов/сервисов, финальная схема внедрения, базовая настройка структуры CRM и запуск ключевых автоматизаций, которые можно подтвердить по доступам. Полный бюджет по всем интеграциям и тестовому запуску лучше финализировать после проверки API KeyCRM, Binotel, сайта, Meta/Instagram/Facebook и стоматологической CRM.

Здравствуйте. Могу предложить вам реализацию всеx пунктов под ключ при создании кастомной CRM под ваш запрос, что избавит вас от ежемесячной абонплаты и позволит настроить все под себя. Качество и оперативность гарантирую.

Пишите в личку, обсудим детали! 😇

у нас уже есть практически готовое похожее решение для клиник и стоматологий - можно быстро адаптировать под заявки, лечение, задачи администраторов и статусы пациентов, можем обсудить детали прямо сейчас в проекте, я на связи =)

по первому рабочему этапу я бы закладывал 2400 USD и 10-14 дней - подбор ЦРМ, схема связки, настройка воронки, роли, задачи, карта интеграций и первые автоматизаии.
полный бюджет внедрения точнее считается после файла и списка сервисов.

СМотрите, тут нюанс.
по ЦРМ я бы сравнил Kommo, Bitrix24 и профильную стоматологическую систему, а финально выбрал бы ту, где нормально работают телефония, мессенджеры, Instagram, сайт, задачи и API.
если стоматологическая ЦРМ уже есть, ее лучше связать с ЦРМ для заявок и клиентской коммуникации, чтобы окончание лечения не терялось между врачами.

… по реализации вижу так - выбираем систему, подключаем каналы, настраиваем воронку от обращения до завершения лечения, передаем статусы между системами через API, добавляем авто-задачи администраторам и затем подключаем СМС, письма и напоминания.
по ощущениям, ИИ тоже полезен - например для разбора входящих сообщений, подсказок администратору и контроля пациентов, которые застряли между этапами.

какая стоматологическая ЦРМ или медицинская система уже используется?
можете прикрепить файл с вашим описанием - сейчас его не вижу в проекте.

пример по стоматологии и клиникам - https://business.ingello.com/dent-ingello
пример по кабинетам врачей и пациентской части - https://business.ingello.com/lita-doctor
пример по ЦРМ и процессам - https://business.ingello.com/forma-crm

о нас и подходе - https://systems-fl.ingello.com

У меня более 5 лет опыта в настройке CRM-систем, в частности для медицинских учреждений. Я уже работал над проектами, где интегрировал различные каналы коммуникации, что позволяет собрать все заявки в одном месте, а также настроил воронки для эффективного мониторинга лечебных процессов. Предлагаю провести детальный анализ ваших требований и выбрать наиболее подходящую CRM, а также обеспечить автоматизацию задач и коммуникаций между врачами. Давайте вместе создадим систему, которая значительно повысит эффективность вашей стоматологии.

Показать оригинал

Перевести