Налаштування CRM

Добрий день! Зібрав різні джерела заявок — телефонію, інсту, сайт, месенджери — в одну CRM і налаштував передачу даних між системами через API, ваш кейс з двома CRM і етапами лікування якраз про це. Файл з описом готовий розібрати і сказати, де схема робоча, а де впереться на практиці. Один момент одразу визначить всю архітектуру: ви хочете тягнути все в одну загальну CRM чи у стоматології залишається своя медична, а ми будуємо міст між нею і CRM для клієнтів? По сумі зорієнтуюсь точніше після файлу.

Показати оригінал

Перекласти

Доброго дня!

Ознайомилася з вашим описом. На мій погляд, у вашому випадку ефективніше не підганяти процеси під готову CRM, а розробити систему саме під вашу логіку роботи.

Я займаюся автоматизацією бізнес-процесів і створюю CRM під завдання замовника з нуля: воронки, автоматизації, завдання, інтеграції з телефонією, месенджерами, сайтами та іншими сервісами. З KeyCRM також працювала, тому можу запропонувати як її налаштування, так і альтернативне рішення, якщо воно краще підійде під ваші вимоги. А краще просто зробити одну CRM під вашу стоматологію.
Вартість і терміни зможу озвучити після обговорення деталей.
Якщо цікаво — напишіть у особисті повідомлення, обговоримо деталі і запропоную оптимальний варіант.

Показати оригінал

Перекласти

Доброго дня, Никита.

KeyCRM — правильний вибір: нативні інтеграції з Instagram, Telegram, Binotel та формами сайту покривають усі канали, а три воронки з вашого плану без зайвих костилів лягають у систему.
Критична точка — API-міст до стоматологічної CRM, де пацієнти сьогодні випадають між етапами.

Кожне звернення автоматично створить картку з тегом джерела та задачею для адміністратора.
Воронки та автоматизації налаштуються за вашим планом, з корекціями лише там, де процес можна спростити.

API-зв'язка працюватиме так: стоматологічна CRM передає статус лікування, а KeyCRM створює задачу адміністратору, коли пацієнт без наступного запису понад N днів.
… Досвід інтеграції Binotel і вебхуків забезпечить стабільність.

Що буде:

• Єдине вікно для заявок з Instagram, Telegram, Viber та сайту
• Створення карток клієнтів з основними полями
• Інструкція з базового користування для адміністраторів
• Повний функціонал 3-х воронок (Звернення → Консультація → Лікування)
• Інтеграція Binotel та автоматичне створення задач по пропущених дзвінках
• Система автоматичних нагадувань та дедлайнів для адміністраторів
• Налаштування API-зв'язку між стоматологічною CRM та KeyCRM
• Повне навчання персоналу та налаштування KPI-звітів для власника

Ще можна додати:

• Автоматизація SMS та Email розсилок (підтвердження запису, follow-up після лікування)
• Глибока аналітика конверсій по кожному джерелу трафіку (UTM)
• Створення системи автоматичного збору відгуків у Google після завершення лікування
• Регулярний аудит роботи адміністраторів та корекція воронки під бізнес-процеси

Добрий день.

За вашим описом і файлом видно, що задача не тільки в "налаштуванні CRM", а в побудові нормального процесу для стоматології: заявки з Instagram/Telegram/Viber/Binotel/сайту/Facebook, 3 воронки, завдання адміністраторам, контроль пацієнтів між лікарями, статуси лікування/супроводу та звіти для керівника.

У мене великий досвід у CRM/ERP, API-інтеграціях та автоматизації бізнес-процесів, в тому числі в зв'язках, де потрібно не просто створити поля, а не втратити клієнта між каналами, відділами та етапами роботи.

Ставку вказую за перший робочий етап: аудит доступів/сервісів, фінальна схема впровадження, базове налаштування структури CRM та запуск ключових автоматизацій, які можна підтвердити за доступами. Повний бюджет по всім інтеграціям та тестовому запуску краще фіналізувати після перевірки API KeyCRM, Binotel, сайту, Meta/Instagram/Facebook та стоматологічної CRM.

Показати оригінал

Перекласти

Доброго дня. Можу запропонувати вам реалізацію всіх пунктів під ключ при створенні кастомної CRM під ваш запит, що позбавить вас від щомісячної абонплати і дозволить налаштувати все під себе. Якість і оперативність гарантую.

Пишіть в особисті повідомлення, обговоримо деталі! 😇

Показати оригінал

Перекласти

у нас вже є практично готове схоже рішення для клінік і стоматологій - можна швидко адаптувати під заявки, лікування, завдання адміністраторів і статуси пацієнтів, можемо обговорити деталі прямо зараз у проєкті, я на зв'язку =)

по першому робочому етапу я б закладав 2400 USD і 10-14 днів - підбір ЦРМ, схема зв'язки, налаштування воронки, ролі, завдання, карта інтеграцій і перші автоматизації. повний бюджет впровадження точніше вважається після файлу і списку сервісів.

СМотрите, тут нюанс. по ЦРМ я б порівняв Kommo, Bitrix24 і профільну стоматологічну систему, а фінально вибрав би ту, де нормально працюють телефонія, месенджери, Instagram, сайт, завдання і API. якщо стоматологічна ЦРМ вже є, її краще зв'язати з ЦРМ для заявок і клієнтської комунікації, щоб закінчення лікування не втрачалося між лікарями.

по реалізації бачу так - вибираємо систему, підключаємо канали, налаштовуємо воронку від звернення до завершення лікування, передаємо статуси між системами через API, додаємо авто-завдання адміністраторам і потім підключаємо СМС, листи і нагадування. по відчуттях, ІІ теж корисний - наприклад для розбору вхідних повідомлень, підказок адміністратору і контролю пацієнтів, які застрягли між етапами.

яка стоматологічна ЦРМ або медична система вже використовується? можете прикріпити файл з вашим описом - зараз його не бачу в проєкті.
…
приклад по стоматології і клінікам - https://business.ingello.com/dent-ingello приклад по кабінетам лікарів і пацієнтській частині - https://business.ingello.com/lita-doctor приклад по ЦРМ і процесам - https://business.ingello.com/forma-crm

про нас і підхід - https://systems-fl.ingello.com

Показати оригінал

Перекласти

Маю понад 5 років досвіду в налаштуванні CRM-систем, зокрема для медичних закладів. Я вже працював над проектами, де інтегрував різні канали комунікації, що дозволяє зібрати всі заявки в одному місці, а також налаштував воронки для ефективного моніторингу лікувальних процесів. Пропоную провести детальний аналіз ваших вимог і обрати найбільш підходящу CRM, а також забезпечити автоматизацію завдань і комунікацій між лікарями. Давайте разом створимо систему, яка значно підвищить ефективність вашої стоматології.