Всем привет!
Есть компания и собственный склад для оптовых продаж и сложных инженерных систем. Есть спрос на розничную продажу. Почти готовый сайт на Хорошопе (альтернативы пока не рассматриваем), на который будет идти трафик от самой разной рекламы, в том числе есть социальные сети и также работает таргетинг. Также планируются отдельные лендинги по конкретным направлениям.
Вот GPT немного помог составить ТЗ, прошу его просмотреть по нашим данным. НЕ все пункты нужно реализовать мгновенно, но система должна иметь возможность выполнять все или почти все пункты из приведенных.
Техническое задание на внедрение CRM-системы
1. Общая цель проекта
Внедрение CRM-системы, которая позволит автоматизировать работу с лидами и клиентами, оптимизировать процесс продаж, интегрировать ключевые каналы коммуникации, маркетинга и логистики, а также обеспечить качественную поддержку послепродажного обслуживания.
2. CRM должна поддерживать интеграции:
2.1 Коммуникации
Интеграция с IP телефонией Binotel через API или плагины.
Интеграция с корпоративной почтой Gmail.
Интеграция с Viber, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp.
Возможность отправки SMS-уведомлений клиентам.
Возможность email-рассылок (транзакционных и маркетинговых).
2.2 Социальные сети и маркетплейсы
Instagram: автоматическое создание сделок из входящих сообщений/комментариев/заявок.
Facebook: аналогично Instagram.
TikTok: интеграция с формами сбора лидов и созданием сделок.
Prom.ua: подключение каталога товаров, заказов, статусов.
Хорошоп: синхронизация каталога товаров, обработка заказов, обновление статусов.
2.3 Логистика
2.4 Документооборот
2.5 Облачные сервисы
3. Требования к воронкам продаж
3.1 Частные лица (B2C)
Каналы поступления: сайт, реклама, соцсети, звонки
Состояния воронки (предварительно!):
3.2 Юридические лица (B2B)
Состояния воронки:
Лид получен
Сбор технического задания
Согласование спецификации
КП + договор
Сопровождение закупки
Оплата
Логистика + документооборот
Послегарантийное сопровождение
4. Автоматизация процессов
Создание сделки автоматически со всех каналов (соцсети, маркетплейсы, сайт).
Автоматическая отправка SMS / email / Viber после определенных действий:
Встроенная система тегирования клиентов по поведению и истории покупок.
Автоматическая отправка ссылок Google Drive в зависимости от приобретенного товара на техническую документацию
Автоматическое напоминание о сервисном обслуживании.
5. Чат-боты
Создание чат-ботов для:
Выбора оборудования (по типу потребности/мощности/бюджету)
Предварительной квалификации лида
Предоставления ответов на частые вопросы (FAQ)
Платформы: Telegram, Viber, Facebook Messenger
Интеграция с CRM: перенос лида/заказа в CRM после прохождения сценария.
6. Преимущества внедрения CRM
Единая точка контроля за всеми каналами коммуникации.
Повышение эффективности отдела продаж.
Уменьшение количества потерь лидов.
Автоматизация рутинных задач.
Улучшение лояльности клиентов через своевременную коммуникацию.
7. Желания к интерфейсу и технической части
Облачная CRM с мобильной версией.
Украинский интерфейс
Расширенная аналитика по воронкам, рекламе, каналам.
Гибкая настройка ролей и прав доступа.
Простота интеграций через API или уже готовые плагины.
8. Отчетность и аналитика
8.1 Аналитика внутри CRM
CRM должна иметь встроенную (или логическую внешнюю) систему отчетности с возможностью:
Фильтрации данных по периодам, каналам, ответственным лицам.
Просмотра KPI менеджеров: количество сделок, конверсия, средний чек, выполнение плана.
Анализа воронки продаж: где теряются лиды, скорость прохождения этапов.
Сравнения результатов по B2B и B2C сегментам.
Выгрузки данных в удобных форматах
8.2 Интеграция с аналитическими платформами
Предусмотреть возможность интеграции с внешними инструментами:
Google Data Studio (приоритет!) – для построения динамических дашбордов в реальном времени.
Power BI – для глубокой бизнес-аналитики, в том числе по финансам, маркетингу, логистике.
Tableau – для интерактивной визуализации данных на уровне руководства.
Источники данных для аналитики:
CRM (сделки, клиенты, менеджеры)
Google Analytics / GA4
Google Ads / Facebook Ads / TikTok Ads
Binotel (звонки, конверсия в продажу)
Email-маркетинг (открытия, клики, эффективность)
Хорошоп (заказы, складские остатки, маржа)
Prom.ua (динамика заказов)
API Новой Почты (процент доставленных вовремя)
8.3 Ключевые метрики, которые должны быть доступны владельцам бизнеса
Доходы и прибыль
Общий выручка (по дням, каналам, менеджерам)
Валовая прибыль и маржинальность
ROI по рекламным кампаниям
Продажи
Динамика заказов
Средний чек
Конверсия воронки
Повторные покупки
Реклама и маркетинг
Стоимость привлечения клиента (CAC)
Стоимость лида с каждого канала
ROAS (окупаемость рекламы)
Эффективность акций / промо
Склад и логистика
Менеджеры
Финансы
Подчеркиваю! Мы здесь умные и готовы к диалогу в плане составления реального ТЗ с сроками выполнения. Готовы дать все ответы на наши процессы. Главное, что нужно понять, мы не Эпицентр, поэтому стоимость должна быть адекватной и иметь разумную цену за все облачные сервисы. Конечно, многое уже есть: Хорошоп, Binotel, Prom, Google Business, сервисы рассылки SMS и желание работать с вами как команда.
От вас ваш опыт и качество подхода к решению вопроса, с нас все ответы и желание улучшить вашу работу. В результате вы должны получить классного клиента с положительным обратным связью, а мы – специалиста высокого уровня и максимальную автоматизацию наших процессов + поддержку решения от вас в будущем.
Спасибо!
