Market Research для консалтингового агентства

Контекст

• Бутиковое консалтинговое агентство
• Услуга: Fractional Delivery Executive для B2B SaaS Series A–C
• Рынок: EU + US
• Нужен research для построения позиционирования, контента и ценообразования

Part 1: Competitor Analysis (компаний из ниши)

Кого искать:

• Solo fractional executives (CTO/COO/CPO/VP) 20-25
• Boutique consulting agencies 10–20
• Larger practices (reference) ~5

Критерии включения:

• Target: B2B SaaS / tech startups
• Market: EU или US
• Есть website или clear LI professional presence

НЕ включать: McKinsey-tier, dev agencies, generic coaches, general business consultants.

Что собрать по каждому:

• Name, type (Solo/Boutique/Agency), website, LinkedIn URL, founder LI
• Location, target market (EU/US/Global)
• Positioning headline (точная формулировка с сайта)
• Tagline, services list, service structure (tiers)
• Pricing (если публично) + pricing model + engagement length
• Lead magnets, entry offer
• Published cases, named clients
• Industry focus, functional focus
• Content strategy (что постят, частота)
• LI followers founder, blog presence, newsletter
• Strongest asset, weakness/gap
• Year founded, notes

Пару примеров:

https://www.launchingcode.com/

https://uxcontinuum.com/

https://sergiopereira.io/

https://modall.ca/

Part 2: ICP Research + Pain Points

Задача: собрать прямые цитат реальных founders/CTOs/VPs B2B SaaS Series A–C, описывающих их боли своими словами.

Personas:

• Founder/CEO B2B SaaS
• CTO / VP Engineering
• COO / Head of Operations

Источники (обязательно комбинировать):

• Reddit: r/SaaS, r/startups, r/CTO, r/ExperiencedDevs — posts с 50+ upvotes
• Hacker News: hn.algolia.com — "fractional", "scaling team", "first CTO", "SOC 2"
• Twitter/X: search "as a founder" + "struggling with"
• Podcast transcripts (или ссылки, можем сами трнскрипт сделать): SaaStr, Lenny's Podcast, Founders Journey
• LinkedIn: посты founders 1k–50k followers + комментарии
• First Round Review / SaaStr articles
• Indie Hackers

НЕ использовать: Quora, AI-generated контент, marketing материалы.

Pain Categories (используй ТОЛЬКО эти 10):

1. Team scaling
2. Technical debt & architecture
3. Enterprise readiness (SOC 2, compliance)
4. Delivery & velocity
5. Leadership gaps
6. Strategic alignment
7. Tool & process debt
8. People & culture
9. Financial (burn/runway)
10. Customer issues

Что собрать по каждой цитате (таблица):

• Quote — прямая (не пересказ), дословно
• Author (username/name), role, company stage
• Source platform + URL + date
• Pain category + sub-category
• Emotional intensity (Low/Medium/High)
• Engagement metrics (upvotes, likes)
• Fits our expertise? (Y/N/Maybe)
• Notes

Part 3: Pricing Intelligence

Что искать:

A. Fractional Executive Retainers: CTO, COO, CPO, VP Engineering, VP Product, Delivery Executive

B. Project-based: Tech audit, architecture review, GTM strategy, delivery transformation, team restructure

C. Entry-level: Assessment/audit ($1–5k), strategy session, diagnostic call

D. Hourly rates (reference only)

Источники:

• Job postings: LinkedIn Jobs, AngelList/Wellfound, Bolster job board, We Work Remotely — только с LISTED compensation
• Platforms: Bolster profiles, Go Fractional, Catalant, A.Team, Malt, Fiverr Pro, Clarity.fm
• Publications: Fractionus blog, Chief Outsiders, TechCXO, Consulting Success
• Individual websites: из Part 1 competitor analysis — все с публичными ценами
• Reddit / HN: r/consulting, r/CTO, Ask HN threads

НЕ использовать: articles без source, данные старше 18 месяцев, offshore rate данные.

Что собрать по каждой точке:

• Role type + specific title
• Rate + currency + unit (/hour, /day, /month, /project)
• Engagement model, length, commitment (hours/week)
• Source type + URL + date
• Location/region
• Client size/stage, industry vertical
• Experience level required
• Normalized monthly rate (USD) — обязательная колонка для сравнения
• Notes