Выполнить доработки в SuiteCRM
Требуются доработки в структуре прав пользователей и доступа к записям. Также некоторые доработки учитывающие специфику нашего вида деятельности:
Добавить поле ID с автонумерацией в общий список и карточку клиента
Добавить возможность создавать фильтр по полю ID с указанием диапазона. Например с 103 по 324 (для последующего распределения по менеджерам определенного количества контрагентов. Например мы можем загрузить 1000 контрагентов и из них нужно распределить неравными частями по пяти менеджерам)
Менеджер должен видеть только контрагентов которых ему назначили
Нужно скрыть вкладки модулей для определенных ролей пользователей. Например Менеджеры должны видеть только вкладку Продажи.
У нас более 10 офисов. Все будут использовать црм, в каждом офисе есть несколько команд менеджеров. Важно чтобы при работе каждая команда работала отдельно, то есть не видела контрагентов и менеджеров других команд и офисов. Например офис 1 работает с тремя командами и контрагенты для них распределяются отдельно (при распределении контрагентов по менеджерам ответственный за распределение, например главный менеджер команды 1 видел только своих менеджеров )
Карточка клиента
Внизу есть две подтаблицы - Мероприятия и Группы пользователей. Подтаблица Группы пользователей не нужна. Ее нужно убрать.
В подтаблице Мероприятия есть всплывающий список с полями Создать задачу, Назначить встречу, Назначить звонок итд. Нужно убрать все кроме Назначить звонок. То есть по сути превратить выпадающий список в кнопку Назначить звонок.
В карточке Назначить звонок (нашел ее макет в Студии , раздел Звонки) Поле тема я убираю так как это будет усложнять работу менеджерам (чем меньше полей - тем лучше), но это поле используется в общем списке для видимости направления. Можно ли вывести отдельное поле , например Направление и указывать номер телефона там?
Поле Статус должно отображаться в общем списке контрагентов Нужен только последний статус звонка. Например если запланировали в общем списке должен появиться статус и дата звонка.
Current freelance projects in the category Databases & SQL
Eliminate the issue of incomplete data import from Excel files of Nova Poshta specifications into 1C:
45 USD
Goal: There is a processing in 1C for uploading the specifications of Nova Poshta. For unclear reasons, it has stopped loading some tabular data. We need to find the reason and eliminate the problem of incomplete data import from Excel files of Nova Poshta specifications into… System & Network Administration, Databases & SQL ∙ 2 days 5 hours back ∙ 16 proposals |
Accounting, planning, and sales system for a mushroom farm
601 USD
Here is the complete, final text of the Technical Assignment (TA). It combines all your requirements: 16 chambers, 20 contractors, a schedule by days, accounting for containers, profitability calculation, and a mandatory division into three grades of mushrooms. You can fully… Databases & SQL, Client Management & CRM ∙ 4 days 8 hours back ∙ 55 proposals |
External report 1C 8.3 — forecast of goods balances
22 USD
An external report (.erf) is needed for 1C:Enterprise 8.3 (configuration to be specified). What it should do: Extract product balances from the database Analyze sales history for the last 30 days Calculate the average sales rate for each product Determine how many days until the… Databases & SQL, Client Management & CRM ∙ 4 days 9 hours back ∙ 13 proposals |
Web Application & Database Security Audit for Custom CRM — BaaS / Database-as-API Specialist (Penetr
Project Overview We operate a custom-built customer relationship management (CRM) platform that runs two service businesses on a single system. It is a modern JavaScript web application backed by a backend-as-a-service (BaaS) database and deployed on a serverless hosting… Databases & SQL, Testing & QA ∙ 4 days 21 hours back ∙ 10 proposals |
Database synchronization
Synchronization of Microsoft Access programs and CRM SalesDrive. Data transfer from CRM to Microsoft Access in the first stage (changing the funnel status). Data transfer from Microsoft Access to CRM in the second stage (changing the status in the program). Databases & SQL ∙ 5 days 3 hours back ∙ 13 proposals |
Kyiv