Automatyzacja przetwarzania leadów z Calendly i follow-up przez Gmail

Budżet: 3000 UAH Termin: 3 dni

Witamy! Zespół Business Atlas jest gotowy do realizacji Twojego projektu dotyczącego ustawienia automatyzacji AI do przetwarzania leadów z Calendly. Platforma Make jest całkowicie wystarczająca do realizacji tego scenariusza: ma natywne stabilne moduły dla wszystkich wskazanych usług i elastycznie współpracuje z promptami OpenAI. W moim doświadczeniu — ponad 50 udanych projektów na rynkach UA/EU, gdzie delegowanie lead generation i analityki wizualnym platformom skracało Time-to-Market wielokrotnie bez utraty jakości. Nasza wizja technicznej realizacji Twojego TŻ: •Integracja i logika CRM (Make): Przy rezerwacji rozmowy w Calendly scenariusz Make natychmiast tworzy kartę leada w ClickUp w statusie Nowy Lead. Skonfigurujemy całą linię podstawowych statusów od Nowy Lead do Zamknięty. •Analiza transkryptu i moduł AI: Po tym, jak ręcznie dodasz transkrypt Zoom/Otter do ClickUp, Make przechwyci aktualizację i przekaże tekst do OpenAI API. AI wygeneruje krótkie podsumowanie rozmowy, określi status leada i zaktualizuje kartę w ClickUp (na przykład na AI Review lub Gorący Lead). •Tworzenie Draft Email w Gmail: Na podstawie analizy spotkania OpenAI formułuje spersonalizowaną odpowiedź, a Make tworzy właśnie szkic (Draft) w Twoim Gmailu. List w żadnym wypadku nie zostanie wysłany sam — będziesz mógł go sprawdzić i poprawić przed wysłaniem. •Inteligentne Follow-up listy: Zapiszemy historię wcześniejszych podsumowań w ClickUp. Kolejne follow-up listy będą tworzone przez AI z uwzględnieniem kontekstu poprzedniej rozmowy i odpowiedzi klienta, a nie według sztywnego timera. Relewantne doświadczenie z mojego portfolio: •Inteligentne AI-rozsyłki: Opracowywaliśmy systemy dla agencji marketingowej IronSoft oraz niemieckich brokerów Generation Tech Partnerth, gdzie AI przygotowuje głębokie kontekstowe listy dla klientów. •Analiza spotkań i CRM: Mamy doświadczenie w tworzeniu asystentów AI, którzy analizują transkrypty spotkań online, strukturyzują dane i prowadzą klientów przez lejek statusów. Ocena terminów i kosztów MVP: Całkowity czas realizacji: 2,5 – 3,5 tygodnia. Orientacyjny koszt: 2 500 – 4 500 USD za klucz (w zależności od objętości danych kontekstowych i ostatecznej liczby scenariuszy dla follow-up). Czy jesteś gotów omówić szczegóły technicznego zadania w wiadomościach prywatnych?

Budżet: 27000 UAH Termin: 14 dni

Tak, mamy doświadczenie z podobnymi automatyzacjami AI dla CRM, przetwarzania leadów, e-maili i statusów. Co do budżetu, orientowałbym się na 45 000 UAH, a co do terminów - 10-14 dni roboczych na pierwszą stabilną wersję z weryfikacją szkiców w Gmailu.

Zobacz, tutaj jest niuans - Make jest wystarczające dla MVP i pierwszej roboczej realizacji, jeśli logika e-maili nie rozrośnie się w dużą system reguł. Dla bardziej stabilnej wersji zostawiłbym Make jako warstwę integracyjną, a analizę AI, pamięć o leadzie, weryfikację statusów i reguły powtarzających się e-maili przeniósłbym do małego zarządzanego modułu. Tak jest mniejsze ryzyko, że scenariusze zaczną się psuć od nietypowych odpowiedzi klientów.

Możemy zrobić tak:
> Calendly tworzy leada w ClickUp
> po dodaniu transkryptu uruchamia się analiza AI wniosku i rozmowy
> formułuje się krótkie podsumowanie, status leada i następne działanie
> w Gmailu tworzy się szkic e-maila, bez automatycznego wysyłania
> powtarzające się e-maile formułowane są z uwzględnieniem odpowiedzi klienta i kontekstu rozmowy
> statusy ClickUp są aktualizowane według reguł New Lead, Call Completed, AI Review, Waiting Reply, Hot Lead, Proposal Sent, Follow-up Later, Closed

Aby dokładniej ocenić, potrzebuję 2 wyjaśnień =)
> czy już istnieje gotowa struktura ClickUp ze statusami i polami, czy ją też trzeba zaprojektować
> odpowiedzi klientów w Gmailu należy śledzić tylko w jednym łańcuchu e-maili, czy wszystkie nowe e-maile od tego kontaktu również mają wpływać na status i następny tekst

Podobne przypadki Ingello:
> https://business.ingello.com/fractal - podobna logika agentów AI i automatyzacji procesów
> https://business.ingello.com/forma-crm - istotne w kontekście logiki CRM, statusów i pracy z leadami
> https://systems-fl.ingello.com/ua - krótko o naszym podejściu do systemowego rozwoju dla FLH

!!Ważne!! nie robiłbym automatycznego wysyłania e-maili na pierwszym etapie. Lepiej szkice, dziennik decyzji AI i ręczne potwierdzenie - to bezpieczniejsze dla sprzedaży i reputacji domeny. Rozwiń

Budżet: 27000 UAH Termin: 14 dni

Dzień dobry! Mogę pomóc z takim scenariuszem. Już pracowałem z automatyzacjami przez Make, OpenAI, Gmail API oraz systemami CRM, więc logika jest zrozumiała.

W Państwa przypadku wszystko można zbudować tak, aby po rezerwacji w Calendly automatycznie tworzył się lead w ClickUp, następnie po dodaniu transkryptu AI analizował rozmowę, robił krótkie podsumowanie, określał status leada i przygotowywał szkic wiadomości w Gmailu do Państwa weryfikacji przed wysłaniem. Follow-up również można zrobić „inteligentnym” — z uwzględnieniem kontekstu rozmowy i odpowiedzi klienta.

Proszę tylko o informację:
— Czy ClickUp jest już skonfigurowany pod ten proces?
— Czy będziecie pracować tylko przez Gmail?
— Czy komunikacja będzie w języku angielskim?

Co do terminów — orientacyjnie 1–2 tygodnie.
Budżet wstępnie widzę od 750 USD, w zależności od szczegółów i liczby scenariuszy, ale najpierw trzeba dokładniej porozmawiać. Rozwiń

Budżet: 10000 UAH Termin: 1 dzień

Cześć!

Jesteśmy dZENcode – firmą zajmującą się kompleksowym rozwojem rozwiązań cyfrowych: od projektowania i programowania po integracje i wsparcie po wydaniu.
Podejmujemy projekty od podstaw i angażujemy się w rozwój istniejących rozwiązań.

Możemy stworzyć dla Ciebie automatyzację AI pod ten scenariusz.

Który etap należy zautomatyzować w pierwszej kolejności?
Czy potrzebna jest weryfikacja i poprawa szkicu przed wysłaniem?

Szczegółowe informacje o naszych usługach i stawkach znajdziesz na stronie: Freelancehunt
Zobacz – po tym będziemy mogli omówić szczegóły i ustalić następny krok.

⚠️ Po wyjaśnieniu wszystkich szczegółów określimy zakres, odpowiedni format współpracy: zadaniowy, outsourcing lub outstaffing oraz ostateczną cenę.

Dlaczego nasze projekty gwarantowanie dochodzą do wydania:
💎 Ponad 10 lat świadczymy usługi IT;
🔥 Ponad 90 pracowników na etacie;
🚀 Ponad 250 publicznych opinii od 2015 roku;
⚙️ Wspieramy produkt zgodnie z SLA po uruchomieniu;
✅ Pracujemy na podstawie NDA i umowy z firmą! Rozwiń

Budżet: 20000 UAH Termin: 30 dni

Skonfiguruję doskonałą automatyzację AI dla twojego lejka na bazie Make, ClickUp i OpenAI, realizując tokenowo zoptymalizowaną analizę długich transkrypcji z twardym wyprowadzaniem odpowiedzi do szkiców (drafts) Gmail.

W jaki sposób planujesz przekazywać tekst z Otter do ClickUp (poprzez bezpośredni webhook czy kopiując do niestandardowego pola tekstowego), i jak w logice Make zostanie zrealizowane powiązanie Gmail Thread ID, aby następne AI follow-upy trafiały do bieżącego wątku korespondencji z klientem, a nie tworzyły nowe, oddzielne wiadomości?

Orientacyjny budżet na budowę architektury scenariuszy, limity operacji dla twojego wolumenu leadów oraz terminy uruchomienia MVP prześlę w prywatnej korespondencji.

Budżet: 27000 UAH Termin: 10 dni

Sergiusz, witam
Specyfikacja jest bardzo jasna - i to od razu plus, widać, że już dobrze przemyślałeś proces, a nie tylko szukasz automatyzacji AI.

Właśnie pracowałem z podobną logiką (AI + automatyzacja komunikacji i przetwarzania leadów), więc będę mówił maksymalnie rzeczowo.

Szybko o twojej specyfikacji:
- Make vs custom
Dla MVP Make jest więcej niż wystarczające. To pozwoli szybko zbudować działający system i przetestować go na rzeczywistych leadach bez zbędnego rozwoju. Jeśli później objętość wzrośnie lub logika stanie się bardziej skomplikowana (wiele gałęzi, skomplikowany follow-up), wtedy ma sens przenieść przetwarzanie AI do osobnej usługi.
- Draft zamiast auto-send
Całkowicie popieram. To znacznie bezpieczniejsze i daje kontrolę nad jakością. Dodatkowo można dodać prostą logikę logowania: dlaczego AI sformułowało taką odpowiedź i na podstawie jakich danych - to bardzo pomaga przy skalowaniu.
- Follow-up w kontekście
Tutaj kluczowe jest - nie tylko timery, ale aktualizacja kontekstu leada przed każdą interakcją. W przeciwnym razie system zaczyna żyć osobno od rzeczywistości.

Aby dokładnie ocenić zakres, wyjaśnię dwa punkty:
- ile leadów średnio przychodzi przez Calendly w miesiącu?
- czy w ClickUp jest już gotowa struktura (statusy/pola), czy trzeba ją projektować od zera?

W istocie to już nie tylko automatyzacja, ale mały system agencji - i tutaj bardzo ważne jest, aby prawidłowo zbudować architekturę od samego początku. Rozwiń

Budżet: 2000 UAH Termin: 7 dni

Cześć, pracowałem nad systemem CRM AI do generowania leadów z automatycznym follow-up przez Make.com + OpenAI dla startupu SaaS - 90% konwersji leadów na klientów, przetwarzanie 500+ leadów miesięcznie.

Ciekawe, czy planujecie używać różnych promptów AI dla różnych typów leadów, czy jeden uniwersalny dla wszystkich kategorii klientów?

Proponuję się skontaktować, chętnie doradzę Państwu bezpłatnie z technicznej strony i stworzymy plan rozwoju + opowiem o moim zespole!

Budżet: 13000 UAH Termin: 7 dni

Dzień dobry.
Jestem gotów zająć się Państwa projektem.
Mogę opracować dla Państwa taką automatyzację za pomocą n8n.
Proszę pisać na prywatne wiadomości, omówimy wszystkie ważne szczegóły i dobierzemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie.

Budżet: 5000 UAH Termin: 3 dni

Dzień dobry!
Możemy pomóc z automatyzacją workflow AI:
Calendly → ClickUp → analiza AI → szkice e-maili w Gmailu → logika follow-up.
Realizujemy:
— tworzenie leadów w ClickUp
— podsumowanie AI i analiza transkrypcji
— kwalifikacja leadów i statusy
— szkice e-maili w Gmailu przez AI
— scenariusze follow-up na podstawie kontekstu rozmowy
— workflow CRM i automatyczne aktualizowanie statusów
Do takiego scenariusza Make dobrze nadaje się jako warstwa orkiestracyjna w połączeniu z OpenAI API, ClickUp, Gmail i Calendly.
Jesteśmy gotowi omówić logikę workflow, strukturę statusów i MVP na start. Rozwiń

Budżet: 7000 UAH Termin: 10 dni

Cześć!
Nazywam się Nikita. Od ponad 2 lat zajmuję się wdrażaniem rozwiązań AI w płatną reklamę oraz automatyzacją procesów marketingowych, pracuję z Google Ads, Meta Ads i TikTok Ads.
✅ Co otrzymujesz, pracując ze mną:
— strategię reklamową wzmocnioną AI zamiast chaotycznych uruchomień
— automatyzację analityki i kontrolę ekonomiki projektu
— systemowe skalowanie oparte na danych i narzędziach AI
📈 Pracuję z projektami różnej skali i wykorzystuję AI do szybszej analizy wyników, znajdowania punktów wzrostu oraz optymalizacji procesów reklamowych bez zbędnych wydatków.
Jestem gotów omówić Twoje zadania i zaproponować praktyczny plan wdrożenia AI w reklamę Twojego projektu.

Budżet: 27000 UAH Termin: 10 dni

Mamy praktycznie gotową podobną automatyzację AI-CRM, którą można szybko dostosować do Calendly - ClickUp - Gmail, możemy omówić szczegóły tutaj teraz, jestem w kontakcie ))
Make dla MVP wystarczy, jeśli scenariusze starannie podzielimy na przyjęcie leada, analizę transkryptu, stworzenie szkicu wiadomości, weryfikację przez człowieka i aktualizację statusów w ClickUp.
Dla stabilnej logiki follow-up zaproponowałbym Make - OpenAI API - szkice Gmail - pola niestandardowe ClickUp, a zasady przejść przechowywać w ClickUp lub osobnej tabeli ustawień.
Orientacyjnie 10 dni roboczych i 42000 UAH za pierwszą wersję roboczą z testami na 3-5 przykładach leadów.
Ważny szczegół - AI ma nie tylko pisać tekst, ale zwracać ustrukturyzowany wynik ze statusem, ryzykami, krótkim podsumowaniem, następnym krokiem i szkicem wiadomości w Gmail.
Z waszej strony potrzebne są dostęp do Calendly, ClickUp, Gmail, Make, OpenAI API, przykład rzeczywistego leada, 1-2 transkrypty i zasady, kiedy lead uznaje się za Hot Lead lub Follow-up Later.
Uściślę 2 kwestie - czy należy automatycznie uwzględniać odpowiedzi klienta z Gmaila przez przychodzące wiadomości, i czy system ma samodzielnie tworzyć zadania dla menedżera w ClickUp po każdym statusie.
Podobne pod względem logiki przypadki Ingello
https://business.ingello.com/vorfahr - automatyzacja AI i praca z procesami
https://business.ingello.com/fractal - logika agencji i scenariusze podejmowania decyzji
nasz landing FLH
https://systems-fl.ingello.com/ua Rozwiń

Budżet: 27000 UAH Termin: 21 dni

Dzień dobry. Zrozumiałem specyfikację — Calendly łączy się z ClickUp, po rozmowie ręcznie wstawiany jest transkrypt Otter/Zoom, AI robi podsumowanie plus klasyfikację statusu leada plus generuje szkic e-maila w Gmailu, każda następna iteracja follow-up uwzględnia transkrypt plus wcześniejszą reakcję klienta zamiast timera. Pipeline kończy się szkicem w Gmailu, nie automatycznym wysyłaniem — to jest poprawne dla kontroli jakości.

Jeśli chodzi o stack — Make przejdzie MVP, ale muszą być dwie architektoniczne rozwiązania. Pierwsze — przetwarzanie transkryptu i generowanie podsumowania plus szkicu robić przez oddzielny backend-endpoint na FastAPI, który Make wywołuje jako webhook, a nie próbować robić pełny prompt wewnątrz akcji HTTP Make. Make jest dobre do orkiestracji zdarzeń, złe do subtelnego inżynierii promptów plus logiki retry/fallback. Drugie — statusy leada (Nowy Lead, Rozmowa Zakończona, Przegląd AI, Oczekiwanie na Odpowiedź, Gorący Lead, Propozycja Wysłana, Follow-up Później, Zamknięte) trzymać w ClickUp jako jedyne źródło prawdy, Make tylko aktualizuje pole statusu przez ClickUp API przy każdym przejściu. To unika desynchronizacji, gdy Make zapamiętał jeden stan, a w ClickUp od dawna jest inny.

Konkretnie w sprawie szkicu e-maila — piszę prompt osobno dla pierwszego szkicu (na podstawie formularza Calendly plus transkrypt) i osobno dla szkicu follow-up (gdzie dodawana jest wcześniejsza odpowiedź od klienta plus historia poprzednich e-maili). Ton, styl, zakończenie — parametryzowane w profilu promptu, abyście mogli dostosować bez przerabiania logiki. Dla przełączania między szkicami w obrębie tego samego leada trzymam lead_state w niestandardowym polu ClickUp.

Techniczny szczegół — Gmail Drafts API ma limit na 250 tworzeń szkiców/dobę za darmo i wymaga OAuth z solidnym zarządzaniem tokenem odświeżającym. W podejściu tylko Make to jest kruche, w niestandardowym backendzie na python-google-api-client stabilne.

Relewantne doświadczenie — buduję integracje LLM z OpenAI/Anthropic od trzech lat, obecny projekt poboczny dotyczy właśnie podobnej logiki CRM-like z ScoringPipeline plus DraftGeneration plus FollowUpHandler. RAG plus inżynieria promptów plus orkiestracja pipeline — to mój główny fokus w ostatnim roku.

Orientacyjnie co do terminów MVP — 2-3 tygodnie, z naciskiem na jakość promptów i obsługę błędów, bo to tam zazwyczaj łamie się podobna automatyzacja. Jeśli będzie dostęp do 5-10 rzeczywistych transkryptów plus przykładów tego, jak sami pisalibyście follow-up — będzie szybciej i lepiej dostosować. Rozwiń

Budżet: 20000 UAH Termin: 14 dni

Widzę, że potrzebujecie nie tylko integracji Calendly → ClickUp, ale przede wszystkim systemu follow-up opartego na AI, gdzie e-maile są formułowane z uwzględnieniem kontekstu rozmowy, a nie według szablonowego timera. Właśnie tutaj krytyczne jest prawidłowe zbudowanie logiki analizy transkryptów i statusów leadów, aby follow-up wyglądały naturalnie i były odpowiednie.

Pracowałem z podobnymi automatyzacyjnymi workflow przez Make.com + CRM + narzędzia AI: budowałem przepływy kwalifikacji AI, automatyzację routingu leadów, automatyzację e-maili w cyklu życia oraz pipeline'y CRM. Realizowałem również systemy end-to-end, gdzie AI analizuje dane leadów i uruchamia spersonalizowane scenariusze komunikacji.

Dla tego projektu proponowałbym stos technologiczny:
Calendly + ClickUp + Make + OpenAI API + szkice Gmail.

Tak, Make jest wystarczające dla tego scenariusza, w tym:
— integracje webhook
— analiza transkryptów AI
— tworzenie szkiców w Gmail
— warunkowa logika follow-up
— automatyzacja statusów ClickUp.

Osobno podoba mi się wasze podejście z szkicami e-maili zamiast automatycznego wysyłania — to lepsze dla kontroli jakości.

Orientacyjnie:
— terminy: 7–14 dni w zależności od złożoności logiki AI i liczby scenariuszy
— budżet: ~$700–1400

Pytanie: czy planujecie używać OpenAI tylko do generacji e-maili, czy także do oceny leadów / wykrywania intencji na podstawie transkryptu? Rozwiń

Budżet: 7000 UAH Termin: 4 dni

Cześć!

Jestem automatyzatorem no-code, specjalizuję się w automatyzacjach za pomocą usługi Make.com.
Mam praktyczne doświadczenie w wdrażaniu automatyzacji z wykorzystaniem ClickUp, Calendly, Gmail API oraz OpenAI.

Dla twojego projektu Make.com będzie to całkowicie wystarczające, automatyzacja będzie składać się z kilku scenariuszy, a e-maile będą tworzone jako szkice, które można sprawdzić i edytować przed wysłaniem.

Termin orientacyjnie 3-4 dni.
Koszt 7000 zł.
Skontaktuj się, jeśli jesteś zainteresowany!

Budżet: 6000 UAH Termin: 14 dni

Cześć! Jestem gotów zrealizować automatyzację Calendly + ClickUp + OpenAI + Gmail przez Make.

Budżet: 777 UAH Termin: 10 dni

Siergiej, witam)

Z przyjemnością wykonam Twoje zadanie, jedyne co bym polecał to rozwijać na bazie n8n na Twoim serwerze VPS, ponieważ w przyszłości będzie łatwiej skalować automatyzacje pod potrzeby Twojego biznesu, mając własną przygotowaną infrastrukturę.

Również w Twoim procesie biznesowym mogę już wskazać bardzo słabe miejsce, a mianowicie "po rozmowie telefonicznej ręcznie dodajemy transkrypt Zoom/Otter do ClickUp", dlatego proponuję omówić możliwość realizacji tej automatyzacji, jeśli będzie to technicznie możliwe.
Aby doświadczenie korzystania z tej automatyzacji przez Twoich specjalistów ograniczało się tylko do sprawdzenia szkicu i wysłania wiadomości.

Będę zadowolony, aby omówić ten projekt w wiadomościach prywatnych.

Budżet: 2000 UAH Termin: 3 dni

Cześć! Dokładnie zapoznałem się z twoim projektem i jestem gotów rozpocząć pracę. Gwarantuję wysoką jakość i terminowe wykonanie.

Budżet: 10000 UAH Termin: 3 dni

Cześć, Serhij!

Mam doświadczenie we wszystkich wspomnianych usługach. W przypadku follow-upów wdrożyłem podobny schemat w agentach: kiedy nie tylko tekst jest formułowany w kontekście, ale także czas wysyłki jest wyciągany z kontekstu.

Możemy zacząć dzisiaj. Czas trwania rozwoju to 3 dni. Koszt to 10000 UAH.

Jeśli zaczniemy dzisiaj, to postaram się zakończyć jutro.

Budżet: 6000 UAH Termin: 3 dni

Witam. Mam duże doświadczenie praktyczne w automatyzacji procesów biznesowych oraz integracji systemów CRM, dlatego to zadanie jest mi bardzo znane i zrozumiałe. Proponowany przez Was stos technologiczny jest idealny, a możliwości platformy Make w pełni wystarczą do realizacji takiej logiki. Scenariusz podzielimy na kilka etapów, gdzie tworzenie leada będzie odbywać się natychmiast po rezerwacji, a analiza AI będzie uruchamiana dopiero po dodaniu transkryptu do zadania. Do generacji e-maili skonfigurujemy systemowe prompt w OpenAI, aby sztuczna inteligencja uwzględniała kontekst rozmowy i tworzyła szkice w Gmailu przez odpowiedni moduł, a nie wysyłała je bezpośrednio. Logikę follow-upów powiążemy z analizą statusów w ClickUp, aby przypomnienia były stosowne i oparte na wcześniejszej komunikacji. Jeśli chodzi o terminy, realizacja i testowanie wszystkich scenariuszy zajmie około 3 dni, a orientacyjny budżet wyniesie 6000 hrywien. Z Waszej strony do stabilnej pracy potrzebny będzie opłacony plan Make oraz aktywne saldo OpenAI API. Proszę dajcie znać, czy macie już skonfigurowaną przestrzeń roboczą w ClickUp z potrzebnymi polami dla transkryptów, czy też strukturę kart leada również trzeba będzie zaprojektować od podstaw.