Настроювання простої CRM в SendPulse для туристичної компанії
Шукаю спеціаліста з досвідом налаштування SendPulse CRM для разової проектної роботи. Проект розрахований на спеціаліста, який добре знає можливості SendPulse CRM і вміє пропонувати прості рішення без зайвого ускладнення. Про проект Туристична компанія. Необхідно налаштувати просту CRM для відділу продажів. Це не повноцінна ERP/CRM-система, а тільки перша частина воронки продажів — від надходження ліда до його передачі на оформлення туру. Після продажу подальше супроводження клієнта здійснюється в іншій системі. Тому проект максимально простий.Що необхідно зробити1. Налаштувати CRM Створити дві воронки: Нові клієнти; Постійні клієнти (копія першої). Основна робота ведеться з першою воронкою.2. Налаштувати етапи продажів Необхідно створити етапи угоди відповідно до готового технічного завдання. Логіка воронки вже повністю описана.3. Налаштувати картку угодиСтворити необхідні поля угоди, включаючи: пріоритет ліда ( гарячий / теплий) з відображенням безпосередньо на картці угоди, щоб менеджер бачив його без відкриття угоди; джерело ліда; країна; напрямок; дати поїздки; бюджет; посилання на Telegram; результат останнього контакту; план наступного контакту; посилання на презентацію туру; інші поля відповідно до ТЗ.4. Підготувати CRM до інтеграції з Telegram-ботом Інтеграцію виконувати не потрібно. Необхідно підготувати структуру CRM, щоб другий розробник зміг підключити Telegram-бот. Тобто необхідно заздалегідь передбачити: поля для передачі даних з Telegram; етап надходження нового ліда; поля для посилання на переписку; поле типу ліда; джерело ліда.5. Налаштувати завдання менеджерів Необхідно реалізувати стандартними засобами SendPulse: створення завдань; контроль прострочених завдань; контроль виконання завдань; нагадування менеджеру.6. Налаштувати аналітику Використовувати стандартну аналітику SendPulse. Має бути можливість бачити: кількість усіх нових лідів; угоди по етапах; прострочені завдання; конверсію між етапами; ефективність роботи менеджерів.7. Перевірити можливості SendPulse Необхідно також перевірити і, якщо це можливо стандартними засобами SendPulse, реалізувати: автоматичну фіксацію переходів між етапами; історію дій по угоді; зручну організацію коментарів; інші можливості, які покращать роботу менеджерів. Якщо якась функція неможлива без програмування, необхідно повідомити про це і запропонувати оптимальний варіант реалізації.8. Передача проекту Після завершення необхідно: перевірити роботу CRM; показати основні налаштування; пояснити, як самостійно змінювати етапи, поля і користувачів.Важливо Проект максимально простий. Не потрібно: телефонія; інтеграція з поштою; договори; рахунки; бухгалтерія; туроператори; API-інтеграції; складні автоматизації; BI та складні звіти. Більшість процесів будуть виконуватися менеджерами вручну.Вимоги Досвід налаштування SendPulse CRM. Бажано наявність прикладів схожих проектів.Термін 1–2 робочих дні.В відповіді прошу вказати підтвердження вартості роботи; термін виконання; досвід роботи з SendPulse CRM; приклади реалізованих проектів (якщо є).