Setting up Monday CRM for the organization's workflows.
We are a public organization "Voice of Romni", which helps the Roma community, particularly Roma women, by providing humanitarian aid, opportunities for economic recovery, education for children, psychological and legal consultations, and other opportunities. We also implement case management for Roma women who have suffered from gender-based violence.
We need to implement the following workflows in the CRM system Monday:
- working with donors and writing project proposals (deadlines, work planning, task distribution, communication with donor organizations);
- developing a database of beneficiaries (aid recipients) linked to households (considering family relationships of registered individuals in the system);
- planning and implementing projects (deadlines, planning and setting tasks, linking beneficiaries to specific projects, accounting for available spots for training/with a psychologist and lawyer, or accounting for the remaining humanitarian aid, linking received aid to a specific beneficiary);
- linking feedback channels to the CRM system, through which feedback on our activities, complaints, and suggestions are received, their accounting and review process;
- case management for victims of GBV (including a database of beneficiaries with protected access, processes for referral to other institutions, case management and recording referral results);
- integration of necessary processes with Cobo Forms.
A mandatory condition for providing services is the ability to accept cashless payments: LLC or individual entrepreneur of group 3.
The price in the proposal must be final, meaning it should include all taxes and mandatory payments (VAT, military tax, personal income tax).
An advantage will be the provision of certificates or other documents confirming the candidate's competence.
Please format your response as a commercial proposal with a cost calculation for the services.
Ми - громадська ороганізація "Голос Ромні", яка допомагає ромській громаді, зокрема, ромським жінкам, надаючи їм гуманітарну допомогу, можливості для економічного відновлення, освіті для дітей, психологічні та юридичні консультації та інші можливості. Також ми впроваджуємо кейс-менеджмент для ромських жінок, які постраждали від гендерно-зумовленого насильства.
Нам необхідно впровадити в CRM-системі Monday такі робочі процеси:
- робота з донорами та написання проєктних заявок (дедлайни, планування роботи, розподіл задач, комунікація з донорськими організаціями);
- розробка бази даних бенефіціарів (отримувачів допомоги) із зв'язкою їх в домогосподарства (врахувати родинні стосунки зареєстрованих в системі осіб);
- планування та імплементація проеєктів (дедлайни, планування та постановка задач, підв'язка під конкретний проєкт бенефіціарів, облік вільних місць на навчання/до психолога та юриста, або облік залишку гуманітарної допомоги, зв'язування отриманої допомоги із конкретним бенефіціаром);
- прив'язка до CRM-системи каналів зворотного зв'язку, по яким поступають відгуки на нашу діяльність, скарги і пропозиції, їхній облік та процес розгляду;
- кейс-менеджмент постраждалих від ГЗН (окрема база бенефіціарів із захищеним доступом, процеси перенаправлення в інші установи, ведення справ та запис результатів перенаправлення);
- інтеграція необхідних процесів із Cobo Forms.
Обов'язковою умовою надання послуг є можливість приймати безготівкову оплату: ТОВ або ФОП 3 групи.
Ціна в пропозиції повинна бути кінцевою, тобто включати усі податки та обов'язкові платежі (ПДВ, ВЗ, ПДФО).
Перевагою буде надання сертифікатів або інших документів, що підтверджують компетенцію кандидата.
Будь ласка, оформіть свою відповідь у вигляді комерційної пропозиції із розрахунком вартості послуг.
-
225 Good evening, Roman
I represent the company AlterEGO — a team of specialists in implementing CRM systems, particularly in setting up and automating processes in Monday CRM. We also work with CRMs such as Pipedrive, Zoho, Hubspot, as well as tools like Zapier, Make com, Airtable.
We are ready to implement workflows for your organization in Monday.com. Our experience allows us to meet these requirements with high accuracy. We would be happy to discuss your project in more detail and also send a commercial proposal taking into account all taxes after the meeting!
💼 Dozens of our successful cases here:
https://alterego.digital/ua/case
Write to us 📧 and we will discuss the details, budget, and timelines!
Доброго вечора, Романе
Я представляю компанію AlterEGO — команду фахівців із впровадження CRM-систем, зокрема з налаштуванням та автоматизацією процесів у Monday CRM. Працюємо теж з CRM такими як, Pipedrive і Zoho, Hubspot, а також з інструментами Zapier, Make com, Airtable.
Ми готові впровадити робочі процеси для вашої організації в Monday.com. Наш досвід дозволяє реалізувати ці вимоги з високою точністю. Будемо раді обговорити ваш проєкт детальніше, а також надіслати комерційну пропозицію з урахуванням усіх податків після зустрічі!
💼 Десятки наших успішних кейсів тут:
https://alterego.digital/ua/case
Напишіть 📧 обговоримо деталі, бюджет та терміни!
-
Добрий день, пане Роман
Я сертифікований спеціаліст Monday.com,та маю достатній досвід впровадження рішень на цій платформі. ФОП 3-ї групи.
Для надання комерційної пропозиції Ваш опис завдання, нажаль, недостатньо детальний.
Чи могли би Ви надати детальне технічне завдання, яке буде містити:
- поетапні описи процесів з вимогами до даних та автоматизації
- перелік каналів комунікацій -
Current freelance projects in the category Client Management & CRM
Implement and train on CRM SendPulse
24 USD
Implement and train on crm sendpulse It is necessary to set up the crm, split the database of existing contacts, connect with the bot, Client Management & CRM ∙ 1 day 4 hours ago ∙ 7 proposals |
Implement lead upload to CRM Odoo via Google Excel1. Goal Automate the process of integrating contacts from Google Sheets into the Odoo system using an agreed data template. Ensure duplicate checking, updating existing data, and creating new records with automatic generation of subsequent actions.2. Process Description Data… Client Management & CRM ∙ 1 day 22 hours ago |
Integration between the services of the BeeHiiv site & Lawcus & Make.com & Zapier & Calendly and social networks
59 USD
Good afternoon. It is necessary to create not too complex automation between the services connected to the website. All services are already connected and have been working for a long time, but it is necessary to slightly change the structure and work out the automation… Client Management & CRM ∙ 2 days ago ∙ 1 proposal |
Optimization of analytics and automation of business processes in Bitrix CRM
20 USD
It is necessary to establish the process in the Bitrix system, the main problems are: the correct conversion from stage to stage is not visible, it is not clear which direction (type of machine) is performing the worst for the sales manager, it is not visible how many sales… Client Management & CRM ∙ 2 days 8 hours ago ∙ 4 proposals |
Task: Setting up KEYCRM
355 USD
Project:Configuration of the KEYCRM system to optimize the management of customer data and business processes.Task Description:It is necessary to configure the KEYCRM system according to the specific needs of our company to ensure effective management of customer interactions,… Lead Generation & Sales, Client Management & CRM ∙ 3 days 5 hours ago ∙ 12 proposals |